1.建立廣泛的客戶渠道，儲備良好的客戶資源，為客戶提供專業的金融服務，善於發現問題並給出優化的解決方案。

2.在渠道選擇、融資規劃和流程控制方面為客戶提供準確、客觀的優質服務，幫助客戶解決銀行融資需求。

3.負責合作客戶銀行助貸融資項目的跟進和辦理，幫助客戶降低資金成本，縮短辦理時間，提高全環節效率。