如何跨越周期，成為壹家優秀的銀行？區域性銀行必須重新思考未來的戰略方向和發展路徑，通過商業模式轉型和數字化轉型打造核心競爭力。近日，普華永道發布了《區域性銀行之路——2022年中國區域性銀行高質量發展指數》報告，對區域性銀行的發展進行了全面評價，並提出了壹些建議。
普華永道中國金融業主管合夥人張庭表示:“區域性銀行應摒棄原有的註重規模的理念，轉而註重內在價值，成為高質量、有特色、可持續的跨周期‘優秀銀行’。圍繞‘基礎客戶、基礎業務’，深耕當地，探索出壹條不同於國有銀行、股份制銀行的差異化發展道路，看似是壹條‘平凡之路’，卻會讓區域性銀行‘不平凡’。”
資產規模增速放緩，資產質量下降問題突出。
經過近30年的發展，區域性銀行已經在我國銀行體系中占據重要地位。據銀監會統計，截至2022年6月30日，全國共有城市商業銀行125家，農村商業銀行21596家。
區域性銀行憑借深厚的地域知名度優勢，在激烈的市場競爭中保持甚至占據了更多的市場份額，在中國銀行業的資產占比不斷提升，截至2021年末達到26.4%。與國有銀行和股份制銀行相比，區域性銀行在盈利能力和資產質量方面仍面臨更加嚴峻的挑戰。
壹方面，資產增速放緩成為大多數區域性銀行面臨的問題之壹。根據報告統計，2021年，僅有60%的樣本銀行資產能夠保持兩位數增長。國內經濟發展進入新常態後，新舊動能轉換，經濟增長由高速轉為中高速，資金密集型基建、房地產行業整體融資需求減弱，區域銀行與地方經濟保持同頻震蕩，各梯隊樣本銀行呈現增長乏力狀態。
另壹方面，資產質量下降問題突出，獲取優質資產的能力亟待提高。報告顯示，2021年，19%樣本銀行不良率超過2%，較2014年上升9個百分點，3組樣本銀行不良率較2014年分別上升50個基點、20個基點和20個基點。整體來看，規模超過5000億元的第壹梯隊區域性銀行資產質量優勢依然存在，但較過去有所收窄。
此外，凈息差收窄，凈資產收益率下降。利率市場化的演進對各類區域性銀行造成了明顯的沖擊，也對銀行在負債端獲取低息儲蓄和資本留存、在資產端定價客戶風險的能力提出了更高的要求。報告統計顯示，93%的樣本銀行凈息差呈收窄趨勢。2014-2021，樣本銀行整體凈息差水平從3%左右下降至2%，其中第三梯隊的中小區域性銀行凈息差下降最為明顯。
值得壹提的是，區域性銀行面臨的挑戰還來自:房地產企業違約頻發，企業投資意願下降，信用風險上升，優質資產難覓；大銀行下沈小微信貸，普惠金融業務競爭加劇；各類金融機構投身財富管理，激烈爭奪高端客戶；監管整頓經營亂象，規範經營行為，對銀行合規經營提出了更高的要求。
普華永道中國金融業合夥人楊樺表示:“面對前所未有的挑戰和困境，區域性銀行必須重新思考戰略方向和發展路徑，通過商業模式轉型和數字化轉型打造核心競爭力。”
明確客戶導向，深化客戶管理，建立競爭優勢。
這些年來，內外部環境不斷變化，壹些優秀的區域性銀行實現了逆勢增長，而壹些銀行表現不佳，面臨更大的經營挑戰。為什麽有些銀行在外部環境劇烈變化的情況下，仍能通過周期保持高質量發展？而有些銀行無法應對業務挑戰？
通過對“高開低走”銀行和“低徘徊”銀行的分析，可以發現這些銀行在戰略選擇上存在誤區，未能堅守原點，構建自己的差異化競爭優勢。具體體現在以下幾個方面:
壹是缺乏市場定位，依賴粗放式增長。早期主要服務與自身稟賦不匹配的客戶，雖然有助於短期規模擴張，但對於銀行核心能力的構建並無幫助。二是轉型不足，商業模式傳統。部分銀行面臨資產負債表縮水的問題，難以堅定轉型的決心。轉型是表面的，還是傳統的商業模式。第三，缺乏能力培養，成長遇到瓶頸。長期忽視核心能力的建設，使得商業模式難以為客戶創造價值，無論是規模還是利潤增長都遭遇瓶頸。第四，客戶逐漸流失，難以打破負面循環。這些區域性銀行由於客戶群管理能力薄弱，客戶服務手段單壹，導致基礎客戶流失，難以打破目前的負循環局面。
相比較而言，優秀的區域性銀行保持高質量發展的成功因素可以概括為四個方面:壹是具有清晰穩定的戰略主線、戰略執行力和戰略定力；二是具有鮮明的業務特色，在特定客戶、產品或服務上形成優勢；第三，勇於變革，組織敏捷，用效率和經驗構築護城河；第四，高管長期任職或承前啟後，戰略思維具有連續性，具有良好的現代公司治理機制。
如何構建自身高質量發展的正循環，成為跨越循環的優秀銀行？報告認為主要有以下幾個方面:
壹是要找準客戶導向，深化客戶管理。“有所為有所不為”，針對自己熟悉並上門的客戶，深入洞察客戶需求，提供融資、資產保值增值、非金融服務等全方位服務。
二是保持戰略定力，打造核心能力。堅持戰略方向和主線，繼續深耕自己熟悉的領域和客戶，不斷提升創新服務能力。
第三是建立競爭優勢，獲得業務增長。核心能力的提升帶來了競爭優勢，贏得了客戶對定位市場的信任。全行通過為客戶提供價值，獲得正面反饋，建立信心。
四是繼續變革創新，形成正向循環。不斷挑戰自我，進行自我創新，通過各種創新行動靈活應對市場環境的變化，保持業務發展的良性循環。
普華永道中國內地銀行業主管合夥人何表示，展望未來，區域性銀行需要平衡增長與穩定的關系，既追求利潤又不能忽視風險，還要夯實資本基礎。在這個前提下，他們要探索出壹條適合自己的特色化、差異化、可持續發展的道路，形成跨越周期的能力和韌性。只有這樣，區域性銀行才能更好地響應國家戰略，助力地方經濟發展，服務中小企業和三農等重點群體，實現與區域性經營主體的良性互動，在不確定的環境中保持高質量增長。