第壹天，如果要帶身份證原件和股東卡原件(如果股東卡丟失需要補辦，需要繳納壹定的費用)，到原開戶營業部辦理過戶手續(股東賬戶不需要註銷)，即取消上海指定交易，如果有深圳股票， 妳要辦理股票過戶托管(可以向轉入的證券公司申請報銷，要提前知道要轉入營業部的席位號)結息；
第二天需要攜帶身份證和股東卡到新的證券營業部辦理過戶手續，即在上海辦理指定交易，重新簽訂三方存管協議(如果要使用之前的銀行借記卡，需要到原證券營業部辦理第三方銀行存管註銷手續，否則不需要)。
也可以先去新的營業部開戶，再去原證券營業部轉賬。轉讓過程同樣有效，程序也壹樣。原證券營業部取消上海指定交易後，新的證券營業部可以將上海指定交易添加到系統中(客戶只需致電新的證券營業部，無需親自前來)。
證券賬戶的轉賬流程需要在股票交易時間內辦理。另外，股票賬戶過戶當日不能有股票交易和委托，證券賬戶有負數未解套且處於新股申購期，當日有銀證轉賬；，國債回購交易中的這些情況。