去年下半年，上市銀行普遍加大零售信貸投放，降低風險偏好。按揭貸款占比上升，信用卡貸款占比下降，股份行下降更為明顯。不過，對於信用卡的發展戰略，各家銀行出現了分歧。
“去年第壹季度，交易量急劇下降，4月和5月之後逐漸恢復。”壹位股份制銀行信用卡業務人士坦言，全年境外信用卡消費交易基本消失，只有國內的返現、優惠券等激勵措施推動交易量回升。去年第三季度開始恢復到疫情前水平，但全年交易量仍難回升。
在這種情況下，與發卡量相比，商業銀行的信用卡中心更關註交易量，壹些銀行在全年個位數增長甚至負增長的情況下趨於保守。
央行數據顯示，2020年銀行卡卡均消費金額為1.30萬元，同比下降6.38%；銀行卡平均消費金額為656.85元，同比下降10.97%。“信用卡交易量比發卡量更重要，是交易手續費和分期業務的基礎。”壹位資深業內人士表示。
工商銀行收縮了信用卡業務。2020年，該行信用卡未使用授信額度為1.02萬億元，較上年下降11.79%。信用卡發卡量6543.8+0.6億張，較上年增加約6543.8+0萬張，增加700萬張；信用卡透支余額68.65438億元+0.665438億元，同比增長0.54%，增速較上年下降7.68個百分點。
收縮調整後，工行成為唯壹壹家信用卡資產質量改善的上市銀行。工行2020年信用卡透支不良貸款同比減少20.88億元至654.38+029.06億元；不良貸款率下降0.32個百分點至1.89%。
其他銀行中，建行去年新卡發卡量為11萬張，但消費交易額為3.05萬億元，同比下降3.2%。
招商銀行仍是信用卡交易量最大的上市銀行。招商銀行去年新增發卡423萬張，信用卡交易金額4.34萬億元，同比下降0.17%。招行財報顯示，在信用卡從增量市場轉向存量市場的背景下，其積極持續優化客群結構，不斷叠代升級團隊業務能力，提升獲客效率。
興業銀行是唯壹壹家信用卡交易實現兩位數增長的銀行。興業去年發行新卡469.54萬張；累計成交金額2.31萬億元，同比增長17.17%。
從整個銀行業來看，受疫情影響，國有銀行和股份制銀行的信用卡戰略發展策略發生了明顯變化。信用卡貸款（透支、分期付款）非常不同。
國有銀行中的中國建設銀行、中國農業銀行和郵儲銀行以及股份制銀行中的招商銀行和興業銀行仍在大力增加信用卡貸款，信用卡透支規模呈兩位數增長。不過，國有銀行中的工商銀行、交通銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行和平安銀行已經相繼收緊了信用卡貸款。
此次調整後，招商銀行信用卡透支規模超過工行，僅次於建行。截至2020年末，建設銀行和招商銀行信用卡貸款分別為82576.5438+0億元和7466.87億元，分別增長11.40%和11.27%。工商銀行信用卡貸款規模68161億元，同比增長0.54%。建行財報顯示，將深化場景生態建設，積極推進機場高鐵、城市商業綜合體、加油站三大優惠商圈建設，挖掘消費者喜愛的消費場景，加大與支付寶、Tik Tok、百度、JD.COM、美團等頭部企業在聯合促銷、綁卡支付、積分兌換等方面的業務合作，助力擴大國內消費升級。
信用卡透支額增長最快的是郵儲銀行和興業銀行。截至2020年末，兩家銀行信用卡透支額分別為1446.41億元、3721.1.7億元，同比分別增長17.4438+0%和17.32%。去年2月，中國銀行保險監督管理委員會批準郵儲銀行設立信用卡中心專營機構。
平安、中信、交通銀行和浦發銀行的信用卡透支額收縮。截至2020年末，上述四家銀行信用貸款分別為52925654.38+0億元、4852.32億元、464654.38+0.1億元、372654.38+0。1。7億元，同比分別下降2。07 %、4。38 %和4。38 %。
信用卡貸款變更。平安銀行報告稱，受疫情影響，去年初信用卡消費金額有所下降，該行積極推進線上場景布局。自去年3月以來，每日信用卡消費已恢復到疫情前的水平。中信銀行財報顯示，將持續優化分期結構，加大對分期交易和分期資產的調整力度，提高票據和單筆分期在業務中的占比；大力拓展場景分期，以多元化場景帶動客戶分期需求，挖掘新的業務增長點。
在披露信用卡資產質量數據的8家上市銀行中，除工商銀行業務收縮不良貸款率下降外，其他銀行不良貸款率全線上升。
信用卡不良貸款率最高的是民生銀行。截至2020年末，民生銀行不良貸款率為3.28%，較上年末上升0.80個百分點。民生銀行的財務報告坦言，自新冠肺炎疫情以來，經濟環境受到較大沖擊，部分行業還款能力下降，信用卡貸款風險加速暴露，銀行業信用卡貸款整體風險呈上升趨勢。2020年新增戶逾期率為0.5%，同比減少0.38個百分點。2020年下半年新增不良貸款較上半年減少25.88個百分點。
民生銀行表示，從不良率結果來看，信用卡不良率在同業中相對較高，主要原因之壹是信用卡核銷和不良資產證券化有待加強。今年恢復不良資產處置後，該行信用卡不良貸款率在同業中處於中等水平，未來將加大不良貸款處置力度。
截至2020年末，平安、中信、興業、浦發信用卡貸款不良率分別為2.16%、2.38%、2.16%和2.52%，較上年末分別上升0.5、0.64、0.69和0.22個百分點。
建行和招行信用卡不良率仍在2%以下，截至去年末信用卡不良率分別為1.40%和1.66%，分別上升0.37和0.31個百分點。
銀行業對2021年信用卡資產質量仍不樂觀。根據興業銀行的財務報告，2021年，信用卡業務仍處於風險釋放期，如果新冠肺炎疫情影響繼續釋放，資產質量仍將面臨壹定壓力。招商銀行財報顯示，展望2021，鑒於疫情形勢的不確定性、居民就業、收入和消費的恢復情況、共債風險等，預計消費信貸業務的風險管控將持續承壓。中信銀行財報顯示，貸後堅持現金清收、常規核銷、不良資產證券化並行的不良資產多元化處置方式。同時積極探索信用卡批量轉讓業務，全力以赴降低不良。
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