壹、2003年國際主要商業銀行經營分析
1，運行性能
2003年，美國大銀行貸款質量進壹步改善，全行業不良資產率從2002年9月的最高點1.27%下降到2003年底的0.94%。歐洲銀行來自傳統業務(利息)和中間業務(非利息)的收入保持快速增長，日本銀行也在慢慢走出低谷，資本充足率得到顯著提升。
截至2003年底，全球排名前20位的商業銀行平均資本充足率達到12%，總資產增長9.3%以上，利潤增長20%以上，每股收益增長15%，營業費用下降1%。5438年6月+2004年10月，摩根大通與第壹銀行合並，合並後總資產達到65438美元+0.1萬億，成為僅次於花旗銀行的美國第二大商業銀行。西方主要商業銀行部分財務數據見表1。
2.核心業務的競爭優勢
花旗銀行的競爭優勢業務:外匯業務、零售金融和資產管理。是全球最大的債券發行公司，全球債券和股票承銷連續兩年全球第壹；匯豐銀行:個人金融、貿易金融和中小企業服務。電子銀行發展迅速；摩根大通:全球批發(銀團貸款)、消費金融業務。在安排和提供風險管理業務方面具有絕對的市場領先地位；美國銀行:全球批發，本地零售。其衍生產品和負債管理咨詢業務全球排名第壹；法國巴黎銀行:零售，國際貿易融資服務，投資銀行。它是歐洲主要的零售銀行，利率和信用衍生品市場位居前列。德意誌銀行:資產管理和投資銀行。投資銀行業務發達。
二、近年來國際商業銀行發展的特點
(壹)保持充足的核心資本，擴大資產規模。
自身風險意識的增強和銀行業監管機構風險和資本監管標準的提高，促使西方商業銀行改善管理以提高資本充足率和運營效率:根據核心資本排名，全球前100家銀行的核心資本比例接近20%。匯豐控股和花旗銀行的資本充足率均超過65，438+02%。在此基礎上，去年匯豐銀行和花旗銀行的資產規模分別增長了30Vc和65，438+08%。
(二)並購創造了廣闊的利潤空間
從1993開始，全球排名200以內的銀行之間至少發生了28起合並。近年來，主要國際銀行的M&A活動見表2。國際銀行業並購熱潮日益高漲的原因是:壹是降低銀行成本，追求規模經濟；二是擴大銀行規模，增強競爭力；第三，提高銀行綜合效率，實現優勢互補；四是拯救危機銀行，防範金融風險。
(3)拓展投資銀行業務。
日益增加的投資銀行業務已經成為世界各大商業銀行的共同特征。投行業務在短期盈利的同時，改善了業務和資產結構。2002年，匯豐銀行的公司業務和投資銀行業務實現稅前利潤371.7億美元，占總利潤的1/3。2003年，摩根大通銀行來自投資銀行業務的收入為37億美元，而前壹年則為30億美元。德意誌銀行三分之二的收入來自投資銀行業務，這是集團未來發展的大方向；
(4)綜合經營
在同業競爭的壓力和利益驅動下，通過金融創新，西方商業銀行的業務經營逐漸趨於綜合化。主要表現為:
1.混業經營:目前大多數西方商業銀行不僅可以經營傳統的銀行業務，還可以經營企業債券承銷、企業投資等投資銀行業務。“金融超市”的全能銀行已成為西方商業銀行的大勢所趨。
2.銀行資產證券化:西方商業銀行通過信貸資產證券化降低信用風險。利用企業銀團貸款這壹平臺，可以將大部分信用風險轉移給非銀行投資機構，包括保險公司、共同基金、養老基金、對沖基金等證券化工具。近年來，美國和歐洲以銀行資產為基礎的債券市場迅速擴張，尤其是歐洲，年增長率高達50%。在美國和歐洲的銀行信貸證券化市場中，經常用於支持證券發行的銀行資產有:住房抵押貸款、消費信貸、公司信貸、貿易結算憑證等。
3.資產負債綜合管理:為了實現資產負債綜合管理，西方商業銀行采取了許多措施來優化資產負債結構，如降低同業拆借和貸款在總資產中的比重，相應提高證券的比重。商業銀行根據自身經營目標選擇理想的投資組合，既能達到銀行貸款的收益水平，又具有靈活性和流動性，可以根據市場環境的變化隨時做出相應的調整。
(E)商業全球化
西方商業銀行的主要業務領域有:商業銀行業務、消費者銀行業務、資本市場業務和資產管理業務。資本市場業務包括銀團貸款、資產證券化、杠桿融資、項目融資、代理業務、風險管理、高收益債券和股票承銷、並購、財務咨詢、管理咨詢等。資產管理業務包括個人信托、證券經紀、共同基金、保險、公司信托等。
商業銀行的全球化始於20世紀70年代。經過近30年的發展，壹些國際知名銀行的海外資產和海外業務收益率遠超自身。據英國《銀行家》雜誌統計，截至2002年底，全球共有15家大型商業銀行，其海外資產占其總資產的比例超過50%。(見表3)
三、國際商業銀行業務的發展趨勢
(1)零售業務
零售業務發展的重點已經從資產業務轉向中間業務，以擴大銀行的非利息收入。零售業務最初以消費信貸為主，包括住房抵押貸款、耐用消費品貸款等。隨著住房和耐用消費品需求的基本滿足，商業銀行開始利用消費者手中的閑置資金發展中間業務，如外匯投資、股票投資、基金投資等。，滿足客戶的各種需求。
服務方式從分行轉變為電子銀行服務，包括自動櫃員機(ATM)、電話銀行和網上銀行。根據美國不同分銷渠道的銀行交易成本比較研究，網上交易成本僅為分行交易的1/10。網上交易與ATM在零售業務中的結合是大勢所趨，將成為網點少的銀行的競爭工具。
(二)公司業務
為企業提供財務管理服務成為未來銀行業務的重點，重點是現金管理。高附加值的理財服務主要包括:確定和量化風險敞口，建立套期保值策略；衍生品交易；為公司的現金集中、利差等流動性管理提供技術支持和相關服務；交易與支付賬戶實時平衡報告、外匯交易市場研究分析、貨幣市場投資決策等信息與咨詢相關服務。將流動性管理與資產風險管理相結合，不僅可以增強客戶資產的流動性和收益性，還可以增強安全性。
(三)中間業務
西方國家商業銀行的中間業務涵蓋傳統銀行業務、信托業務、投資銀行業務、共同基金業務和保險業務。中間業務收入已經成為其營業收入的主要來源，花旗銀行和摩根銀行的中間業務收入已經達到總收入的80%以上。未來，國際銀行中間業務的發展將呈現“五大變化”:
1.從分業經營向混業經營過渡。商業銀行與非銀行金融機構的界限日益模糊，中間業務的發展已經涉及股票、證券、保險等領域。
2.從不占用或直接占用客戶資金轉變為占用客戶資金。部分中間業務提供服務時，銀行可以暫時占用客戶委托的資金，擴大資金來源，從而改變資產負債表的價值，促進資產負債業務的發展，形成中間業務與資產負債業務的互動。
3.接受客戶委托，向銀行出售信用轉換。商業銀行在辦理信貸簽證、承兌、匯票等業務時會提供銀行資信。銀行收取手續費既是銀行經營效益的體現，也是對賒銷的補償。
4.不承擔風險收取的費用變為承擔風險。商業銀行辦理中間業務需要使用資金並承擔壹定的風險，如各種擔保、承諾、托管、承兌、匯票等。這時，銀行收取的費用除了勞動報酬，還包括利息補償和風險補償。
5.從傳統業務向創新業務轉型。出於規避風險、增強資產流動性、提高競爭力和盈利能力的目的，商業銀行在傳統業務上實現了突破，涵蓋了管理、擔保、融資、衍生金融工具等諸多領域，如票據發行便利、貨幣或利率互換、期貨期權等。
風險管理
1.逐步從信用風險管理轉向全面風險管理。巴塞爾新資本協議明確提出將操作風險和市場風險納入資本監管範圍，並對信用風險和操作風險提出了不同的計算方法。對於風險管理能力不同的銀行，采用不同的方法應對信用風險，包括:標準法、初級內部評級法和高級內部評級法。新協議提出了量化操作風險的三種具體方案:基礎指數法、標準法和高級計量法。
2.規範信息披露。新資本協議將市場約束列為銀行風險管理的第三支柱，特別強調了信息披露的重要性，並在適用範圍、資本構成、風險披露評估和管理程序、資本充足率四個方面制定了具體的定性和定量信息披露內容。這種市場機制的引入，是現代公司治理結構研究取得重大進展的體現，促使銀行保持充足的資本水平，更有效地配合和支持監管部門的工作。
3.完善內部風險評級體系。在新資本協議中，除了保留外部評級作為獲取資產評級的壹種方式外，更強調銀行應建立內部風險評估體系。從國際大銀行的經驗來看，內部評級在信用風險管理中的作用主要是為確定金融工具價格提供重要依據，作為提取呆賬準備金和經濟資本的分配依據，為客戶綜合授信提供依據，為管理者風險決策提供參考。
(五)金融創新
西方銀行的金融創新主要包括三個方面:金融衍生品、銀行資產證券化和表內業務創新。金融衍生品的發展大致可以分為三類:為套期保值而設計的衍生品，如浮動利率票據、上下利率、遠期、期權、利率互換等；旨在增加資產流動性的衍生產品，如貸款權交換交易和資產轉讓合同；為擴大投資和工業投資而設計的衍生晶體，如可轉換為公司股票的貸款和債券。證券化金融工具從傳統的表內證券化(如抵押債券)發展到表外證券化(抵押擔保或資產支持證券)。表內業務創新是存款工具的創新，如貨幣市場共同基金和NOW賬戶；二是支付工具的創新；三是資產業務創新，如可轉讓貸款證券、股權貸款、靈活償還貸款等。四是融資工具的創新，如各種股票、債券、信托工具、組合融資工具等。
四。國際商業銀行發展趨勢對我行的影響
(壹)綜合業務功能是銀行市場競爭的重要基礎。
混業經營是競爭的結果。為了使自己更具競爭力，我們盡力為公司客戶提供“壹站式”服務，如貸款、結算、承保、咨詢和國際業務。對於個人客戶，要努力提供存款、結算、代客理財、保管箱、保險等全方位服務。對於客戶來說，全方位的服務可以更加方便，節省時間，有效降低成本。對於商業銀行來說，這種全方位的服務提供了更多的盈利點。通過交叉銷售，他們可以制定更靈活的價格收費政策，提高盈利能力和核心競爭力。
“全能”不代表“大而全”。“全方位”可以通過金融機構的有效合作和外包來實現。從國際大銀行的經驗來看，壹方面保持自己在某些專業領域的核心優勢(如信用卡、國際業務、信貸業務等。)，另壹方面，外包壹些非核心優勢或者與其他金融機構合作，是他們業務的重要原則。
對於我行來說，要想打造壹個具有世界壹流市場表現的開發性金融機構，必要的職能是不可或缺的。在爭取更多金融服務的同時，積極與其他商業銀行或金融機構合作，拓展業務功能。
(二)優秀的風險管理能力是銀行生存的重要保證。
在證券化、全球化、全能化的背景下，銀行自身面臨的風險越來越復雜，客戶也要求銀行幫助其應對各種風險(如代客理財)。在這種形勢下，是否具備優秀的風險管理能力和積極的風險管理方法，成為銀行健康發展乃至長期生存的重要條件。
對於我行來說，當前的市場環境非常嚴峻。表面上看，業務種類很多，但利潤不多，不良資產比例居高不下。首先，要加強對新巴塞爾資本協議的研究，結合銀行實際情況建立全面風險管理體系。其次，應定期檢查現有業務的風險管理，建立評估和控制機制，防止出現重大失誤。第三，要重視新業務，註重業務推廣和風險管理。第四，我們應該分配壹些力量來研究和開發銀行正在開發或批準的新業務產品，以將風險扼殺在萌芽狀態。
(3)優秀的人才和良好的技術是銀行發展的必要條件。
傳統銀行依靠的是品牌和資金，但隨著金融自由化的發展和競爭的日益激烈，銀行業日益成為技術密集型和知識密集型行業，優秀的金融人才和技術是銀行最重要的核心競爭力之壹。雖然世界著名的大型或超大型銀行在核心競爭力方面的形式和領域各不相同，但相同之處是金融科技與客戶需求的完美結合，而這種結合是建立在高素質的金融人才基礎上的。
金融科技和人才建設對銀行利潤的貢獻短期內不會立竿見影。對於我行來說，壹方面要從長遠角度對金融科技和人才建設做出科學合理的規劃；另壹方面，在加強引進高素質急需人才的同時，也要加強對現有員工各種新業務知識和素質的培訓，使其適應新的形勢和需要。