CFA報名時需要準備可機讀國際護照，（身份證、駕駛本是不能作為有效證件報考CFA的）。護照類型便是普通旅行護照就ok，在CFA考試報名之前辦理好，辦理護照可以在妳的戶口所在地出入境管理局辦理。
可在線支付的國際信用卡(不壹定非得用固定銀行的信用卡，只要該信用卡的卡片類型屬於VISA、MASTER、JCB或美國運通卡等即可)用於CFA報名中支付費用使用。
CFA報考資格說明
1.擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；
大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；
如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受為候選人。CFA會用工作經歷來考核申請人的專業水準，壹般來講，4年的工作經歷即被視為替代學士學位。這4年的工作經歷，不壹定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；
在校大學生，最早可在畢業前12個月內註冊報名考試。
2.遵守職業道德規範
3.完成註冊和報名以及支付費用
4.能夠用英語參加考試