1.金融管理基礎知識:包括金融市場、金融機構、投資工具和風險管理的基本概念和知識。
2.投資策略分析:要求參與者根據不同的投資目標和風險偏好，制定合理的投資策略，進行投資組合配置和調整。
3.對金融產品的認知:要求參與者熟悉各種金融產品，包括股票、債券、基金、期貨、外匯等。，了解其特點、風險和收益，能夠根據客戶需求推薦合適的金融產品。