(1)金融理財基礎模塊
（ABC）金融理財概述
（ABF）CFP資格認證制度
（ABH）金融機構職能與監管
（ABK）基本經濟學原理
（ABN）理財與法律
(2)金融理財基本技能模塊
（AEC）貨幣時間價值
（AEF）財務計算器的應用
（AEH）家庭財務報表
（AEK）客戶價值取向與行為特性
(3)投資規劃
（AHC）投資環境
（AHF）投資理論與市場有效性
（AHH）債券市場與債券投資
（AHK）股票市場與股票投資
（AHN）衍生金融產品與外匯投資
（AHQ）資產配置與績效評估
(4)員工福利與退休規劃模塊
（AKC）員工福利與退休規劃
(5)個人稅務與遺產規劃模塊
（ANC）稅務籌劃與遺產規劃基礎
（ANF）個人稅務籌劃
(6)個人風險管理與保險規劃模塊
（AQC）個人風險管理與保險規劃
（AQF）保險基本原理
（AQH）人壽保險
（AQK）意外、財產與責任保險
(7)家庭綜合理財模塊
（ATC）居住規劃與房產投資計劃
（ATF）教育金規劃
（ATH）信用與債務管理
（ATK）特殊生涯事件理財規劃
（ATN）綜合理財規劃
(8)理財規劃案例模塊
理財規劃案例示範
理財規劃案例解析