近年來，隨著證券市場的不斷發展，金融衍生品不斷推出，做空工具不斷豐富，投資的復雜性也在不斷增加，投資策略和盈利模式發生了根本性的變化，導致證券市場投資者的比例也發生了相應的變化。職業投資經理的比例越來越大，而且是加速增長。其中，以追求絕對預期年化收益為目標的量化對沖投資策略，以其低風險、穩定的預期年化收益成為機構投資者的主要投資策略之壹。所謂“量化對沖”，其實就是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。通過對比總結，耶魯財富認為以下說法最直觀:“量化”投資不同於傳統的“定性”投資。量化投資通過統計學和數學的手段，從海量歷史數據中尋找各種能夠帶來意外年化收益的“大概率”策略，並嚴格按照這些策略構建的量化模型指導投資，努力實現穩定、可持續、高於平均水平的超額收益。其本質是定性投資的定量實踐。可以看出，所有產品(包括普通公募基金、對沖基金等。)這種采用量化投資策略的可以歸入量化基金的範疇。量化投資最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。“對沖”的概念是阿爾弗雷德·瓊斯(Alfred W. Jones)在1949創立第壹只對沖基金時首次提出的。他認為“對沖”是通過管理和降低投資組合系統的風險來應對金融市場的變化。從廣義上講，對沖基金本身很難具體定義。壹般定義為利用期貨、期權等金融衍生品及相關的不同股票進行多空操作，以防範或降低風險，鎖定收益。？