（1）堅持"均等相對"的原則。"均等"，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相壹致。"相對"，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現貨市場上賣，在期貨市場則要買進，交易方向相反。
（2）應選擇有壹定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付壹定費用。
（3）比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。
（4）根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。