企業在正式參與交易之前，必須完善自身的內控制度，交易制度及資金風險管理制度，明確相關責任人的權力及責任。
開展實際的套保交易之前，必須明確企業經營過程中的敞口風險有多大。針對實際現貨經營過程中出現的問題制定相應的保值方案及應急備案。