據悉，到2002年底，在美國註冊金融策劃師從業人數已近4萬人，其中90％以上的人員是從1990年後申請獲得執業資格的。獲得
C
FP證書的人中，有70％以上同時持有證券經紀人和保險經紀人資格證書，充分顯示理財規劃與證券、保險業的密切聯系。
目前，我國已有理財師開始出現，有關部門正在制定相關的管理辦法。
理財師國家職業資格認證說明壹、理財規劃師國家職業資格認證的權威性 理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人們***和國勞動和社會保障部頒發的職業資格證書，是唯壹壹個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統壹編號，可登錄國家勞動和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（
www.osta.org.cn）查詢真偽。 2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關於清理規範各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規範的基礎上確定保留的項目並向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批後納入國家統壹管理，並向社會公布，其他的壹律停止。” 二、證書的取得 1、證書等級
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格壹級）。目前國家勞動和社會保障部已開展助理理財規劃師和理財規劃師認證工作，但尚未開展高級理財規劃師認證工作。 2、考試時間
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統壹考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。 3、考試科目 助理理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識兩門。理財規劃師全國統考科目為：理論知識、實操知識、綜合評審三門。 4、理財規劃師考試題型（僅供參考，以實際考試為準）：等級科目考試時間鑒定內容題型答題方式理財規劃師（二級）理論知識（***125題）08:30-10:00職業道德單選：16題多選：9題答題卡理論知識單選:60題多選30題判斷:10題實操知識（***100題）10:30-12:30專業能力單選：100題答題卡綜合評審14:00-15:30案例分析主觀題紙筆作答助理理財規劃師（三級）理論知識08:30-10:00職業道德單選多選答題卡理論知識單選多選判斷實操知識10:30-12:30專業能力單選案例選擇答題卡 5、報考條件 國家勞動和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。 報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之壹，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。 ①
連續從事本職業工作13年以上； ②
取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上； ③
取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上； 報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之壹，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。 ①
連續從事本職工作滿6年以上。
②
金融相關專業專科以上學歷。
③
非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿壹年以上。 相關專業是指：經濟學、管理學、法學。 6、培訓教材
國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統壹教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材***分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。 《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。