當客戶訪問客戶服務中心時，當投保人和被保險人是同壹個人時，需要準備的材料有:
保險合同變更申請書（保單貸款/還款類別、投保人身份證件、以投保人為戶名的活期結算賬戶）。
當投保人和被保險人不是同壹人時，需要準備的材料有:
保險合同變更申請書（保單貸款/還款）（未授權被保險人的，需被保險人簽字）、投保人身份證明、以投保人為戶名的活期結算賬戶、被保險人身份證明。
如果客戶不能親自到客服中心申請，而是委托業務員/其他人前往客服中心辦理，當投保人和被保險人為同壹人時，需要準備的材料如下:
保險合同變更申請書（保單貸款/還款）、授權委托書、投保人身份證明、代理人身份證明、以投保人為戶名的活期結算賬戶。
當投保人和被保險人不是同壹人時，需要準備的材料有:
保險合同變更申請書（保單貸款/還款）（投保人未授權的，需投保人簽字）、授權委托書、投保人身份證、代理人身份證、投保人身份證、投保人名下活期結算賬戶。