(1)明白
首先要對企業所處的行業有個大概的了解，同時也要知道這個行業正常的資金周轉是什麽樣的。壹般情況下，這個行業的企業是怎麽跟他們上遊結算的，有沒有客戶跟他結算的賬期。當然，這樣的情況很多。如果企業全部以現金結算，那麽這時候就要提高緊度了。如果下遊以現金結算，壹般不需要太多的資金，所以企業為了壹些目的要借款；如果有壹個賬期，就要知道比例和誰拖欠，然後經過壹系列的計算，才能判斷出企業需要的貸款金額是多少。
(2)聊天
和企業老板聊天主要是關於企業成立前後的壹些情況。在聊天的過程中，可以看到老板在企業上花了多少心血。從這個企業的脈絡可以看出這個企業的歷程是怎樣的。對企業有感情的老板肯定不會拿這個企業的未來開玩笑。先說老板的未來規劃應該更大更廣，還是更好更深。
無形的，當然會衍生到壹些相關的行業。如果企業是做房地產的，老板想衍生成投資公司，那麽可能是對目前行業利潤率不滿。這時候如果同意貸款，風險會更大，可能會造成信用風險。
(3)調查
調查的主要目標是調查該企業的上下遊客戶群體。
挑幾個真正的上遊客戶。
主要問壹下這個企業的運營情況，選擇幾家現在壹直合作的公司，也選擇幾家之前合作過，現在沒有合作過的公司(這個很重要)。
首先，妳可以確認妳所知道的結算方式是否正確；其次，了解本企業壹些主要原材料的采購周期，也可以考察本企業的實際產能和銷量；最後問壹下這個企業的口碑。這個企業在供應商身上表現出來的口碑，往往就是老板的人品。而且，如果這個老板想借錢，最便捷的渠道就是上遊客戶。長期拖欠貨款相當於長期借款。
挑五六個真正的下遊客戶。
壹、確認結算方式；其次，問壹下這個企業的產品質量是否穩定，供貨是否正常。
需要註意的是，在調查這些東西的時候，最好不要用這些老板給的數據表，直接去找他們的入庫單和出庫單，單據上會有詳細的供應商名稱或者客戶名稱。
通過以上考察，可以得出民間借貸和對外擔保的可能性。
經過壹系列調查，可以得出相關結論。
(1)如果手頭有大量現金，上遊欠，下遊存支付。其實企業的貸款需求並不強烈，如果企業還需要貸款，那肯定是有問題的。
(2)如果周轉正常，不需要額外的資金，妳來銀行貸款，那麽企業的錢可能會用很久，或者妳手裏的壹些固定資產會借企業的殼套現。這個時候妳就要考慮企業的錢會花在哪裏。
(3)如果上遊要現金，下遊欠錢，那麽企業的借款確實是周轉問題，需要給他壹個準確的借款金額。