可以說，盡管有疫情的影響，但也阻擋不了金融科技巨頭在資本市場的野心。此外，七彩了解到，本次IPO交易的承銷商包括高盛、美國銀行、瑞銀和匯豐。
三年半總凈利潤超過400億元。
招股書顯示，陸金所控股是中國領先的技術驅動型個人金融服務平臺，旨在讓零售借貸和財富管理變得更簡單、更安全、更高效。
具體來說，主要解決中小企業主和工薪階層對個人貸款的巨大需求缺口，為中國迅速壯大的中產階級和富裕人群提供量身定制的財富管理解決方案。
公開資料顯示，在IPO之前，陸金所控股完成了C輪融資，中國平安曾在財報中披露，投後估值達到394億美元。
值得壹提的是，lufax Holdings並未在招股書中具體說明實際擬募集資金金額為6543.8億美元，這只是例行披露的占位符，並不代表IPO融資的實際金額。
但據媒體報道，此前傳言lufax控股IPO將融資20億至30億美元。由此，可能成為迄今為止美股最大的金融科技IPO。
從股東構成來看，平安集團在IPO前持有4.75億股，占比42.3%，Tun Kung有限公司持有lufax Holdings 42.7%。
2017、2018、2019和2020年上半年(以下簡稱“各年度”)，陸金所控股分別實現營業收入278億元(均為人民幣)、405億元、478億元和257億元。
其他年份，陸金所控股實現凈利潤分別為60.27億元、654.38+035.76億元、654.38+036.5438+07億元和72.72億元，合計40.192億元。
網貸存量資產僅剩478億。
2017年至2019年，陸金所控股公司營業收入和凈利潤年均復合增長率分別為31.1%和48.6%，對應理財客戶貸款余額和總資產分別增長26.6%和39.4%。
截至2020年6月30日，陸金所控股貢獻的零售信貸余額達到5194億元，通過在線財富管理平臺產生的客戶總資產達到3747億元。
到2020年第三季度，這兩個數字將分別增至5358億元和3783億元。
奧緯咨詢報告顯示，陸金所控股貢獻的零售信貸余額和理財客戶總資產在非傳統金融機構中排名第二和第三(截至2020年6月30日)。
此外，由於陸金所控股走輕資本化道路，技術平臺服務貢獻的收入將從2065，438+07年的665，438+0.9%增長到2065，438+09年的87.7%，2020年上半年貢獻率為83.5%。
基於科技平臺，2020年上半年，陸金所控股零售信貸便民服務費達207.54億元，去年同期為654.38+090.15億元，理財交易及服務費為6.99億元。
七彩財經了解到，陸金所控股整合了其直銷團隊和包括平安生態系統在內的渠道合作夥伴網絡，以獲取優質借款人。截至2020年6月30日，已與50余家銀行、信托、保險公司對接累計借款人1340萬人。
同樣，截至2020年6月底，陸金所控股已與429家機構產品提供商建立聯系，推動向1.28萬活躍投資者提供約8600款理財產品，75.4%的客戶資產來自客戶資產超過30萬元的高價值投資者。
值得註意的是，網貸業務對陸金所控股理財業務的影響已經大大降低。
數據顯示，截至2017年末，陸金所網貸存量資產達3364億元，業務占比72.9%。到2020年上半年，該業務存量僅為478億元，占比12.8%。
據媒體報道，在“去借貸”的過程中，理財平臺的客戶留存率和活躍投資者的增長保持了持續增長。從2017到2019，陸金所的投資者留存率每年都在90%以上，活躍投資者的復合增長率達到14.1%。