甲午戰爭後，日本通過《馬關條約》強迫清政府割讓遼東半島，這引起了沙皇俄國的極大不滿。沙皇俄國壹向把中國的東北看成是自己的禁窗，禁止別人染指。遼東半島割讓給日本，直接威脅到沙皇俄國在中國東北的侵略利益。當沙俄得知日本要清政府割讓遼東半島之時，決心聯合英、德、法等國壹起進行幹涉。
1895年4月8日，沙俄向英、德、法等國提出建議，要求各國政府***同勸告日本放棄占領遼東半島。各國政府對沙俄的建議反應不壹。英國認為中日議和條款中沒有損害英國在華和遠東的利益，因而拒絕參加對日的聯合幹涉。美國則嚴守?中立?政策。
而法國是沙俄的政治和金融盟友。法國以其強大的財政金融支持沙俄在遠東和中國的侵略擴張，沙俄則以侵略和擴張為法國在遠東和中國的資本輸出開通道路。因而在沙俄要求對日幹涉時，法國毫不猶豫地站到了沙俄壹邊。而後起的帝國主義國家德國為了能進壹步擴大自己在遠東的侵略利益，不希望日本勢力過於強大;同時，德國急於從中國獲得壹個海軍基地，因而對沙俄的建議表示贊同。
這樣，1895年4月17日，即在《馬關條約》簽訂的同壹天，沙俄政府發表聲明，勸告日本放棄占領遼東半島，聲明中強烈警告日本，如日本政府不接受此項友誼的勸告，沙俄將考慮三國對日本在海上采取***同行動。4月23日，俄、德、法三國公使***同向日本政府發出照會，提出了上述警告。至此，俄、德、法三國聯盟正式形成。
就在三國政府在外交上向日本施加壓力的同時，三國政府在軍事上也進行了積極準備。沙俄太平洋艦隊的29艘軍艦出現在東海、黃海和日本海面上，停泊在日本海各港口的沙俄艦隊也已接到在24小時以內隨時準備出航的命令。德、法兩國軍艦也開到黃海進行活動。
三國武力?幹涉還遼?壹事給日本政府造成極大的壓力。日本不敢斷然拒絕三國幹涉，只是展開壹系列緊張的外交活動，企圖取得英、美的支持來對抗三國。但英、美兩國不願為了日本而冒戰爭風險。壹系列的外交活動失敗後，日本準備對三國做出讓步。5月5日，日本政府向俄、德、法三國表示，約定放棄對遼東半島的永久占有,但對中國政府卻采取了壹步不讓的原則。
10月19日，俄、德、法三國背著清政府和日本簽署協定，規定中國償付3000萬兩白銀作為對日還遼的回報，日軍在中國支付賠款後3個月內退出遼東半島。11月8日，清政府頭等全權大臣李鴻章與日本駐華公使林董在北京簽訂了((遼南條約))，被迫承諾交付3000萬兩的?贖遼費?。11月16日，清政府從庫平銀中取出3000萬兩交與日本政府。12月初，日本從遼東半島開始撤軍，到12月下旬，日軍已從遼東半島全部撤退完畢。至此，由沙俄導演的?幹涉還遼?宣告結束。
19世紀末20世紀初，日本、沙俄為爭奪中國東北和朝鮮，矛盾日益尖銳，特別是俄、德、法?三國幹涉還遼?後，日、俄都認識到雙方戰爭不可避免，因此都瘋狂地進行著戰爭準備。
沙俄對中國東北覬覦已久，從19世紀90年代開始，沙俄為向東亞太平洋地區侵略擴張，動工修築橫貫亞歐大陸的西伯利亞大鐵路，並策劃將該鐵路穿越中國東北北部直達海參崴，從而控制這壹地區。?三國幹涉還遼?後，清政府對沙俄充滿了好感，主張?壹意聯絡俄人?，牽制其他列強。沙俄也經常打著?還遼有功?的旗號，向清政府進行無恥的勒索。1895年冬天，沙俄迫使清政府給予俄艦隊在膠州灣?過冬?的權利。
1896年6月，沙皇尼古拉二世舉行加冕典禮，沙俄政府借機要求清政府指派李鴻章為專使前往祝賀。加冕典禮結束後，俄方經過精心準備，利用各種手段，對李鴻章軟硬兼施、金錢賄賂，企圖通過與李鴻章舉行秘密談判，來實現在中國東北修築鐵路的願望。
6月3日，李鴻章在沙皇俄國政府的威逼利誘下，與俄財政大臣維特、外交大臣洛巴諾夫簽訂了中俄《禦敵互相援助條約》即《中俄密約》。密約的主要內容有:
第壹款:日本國如侵占俄國亞洲東方土地，或中國土地，或朝鮮土地，即牽礙此約，應立即照約辦理。如有此事，兩國約明，應將所有水、陸各軍，屆時所能調遣者，盡行派出，互相援助，至軍火、糧食，亦盡力互相接濟。
第二款 :中、俄兩國既經協力禦敵，非由兩國公商，壹國不能獨自與敵議立和約。
第三款 :當開戰時，如遇緊要之事，中國所有口岸，均準俄國兵船駛入，如有所需，地方官應盡力幫助。
第四款: 今俄國為將來轉運俄兵禦敵並接濟軍火、糧食，以期妥速起見，中國國家允於中國黑龍江、吉林地方接造鐵路，以達海參崴。惟此項接造鐵路之事，不得借端侵占中國土地，亦不得有礙大清國大皇帝應有權利，其事可由中國國家交華俄銀行承辦經理。至合同條款，由中國駐俄使臣與銀行就近商訂。
第五款 :俄國於第壹款禦敵時，可用第四款所開之鐵路運兵、運糧、運軍械。平常無事，俄國亦可在此鐵路運過境之兵、糧，除因轉運暫停外，不得借他故停留。
第六款 :此約由第四款合同批準舉行之日算起照辦，以十五年為限，屆期六個月以前，由兩國再行商辦展限
通過這些條款，俄國在中東鐵路沿線地區享有行政權、警察權、采礦權和貿易減免稅等特權。中國中東鐵路公司名義上是中俄合辦的公司，在實際操作中，沙俄大權獨攬，把中東鐵路沿線地區變成了自己的勢力範圍。
1898年，沙俄強租旅順和大連灣。隨即，中國軍隊撤出旅大，軍港要塞全部落入沙俄之手。次年，沙俄擅自把租借地改為?關東省?，設首席行政長官管理行政。這樣，清政府花3000萬兩白銀從日本手裏贖回的遼東半島轉手又被沙俄奪取。不久，沙皇俄國又強迫清政府與其簽訂了《中東鐵路公司續訂合同》，獲得了中東鐵路南滿支線的修築權和經營權，從而把東三省南部和北部連接起來，我國整個東北地區實際上成了沙皇俄國的勢力範圍。
與此同時，為了稱霸遠東和太平洋地區，沙皇俄國開始瘋狂地擴軍備戰。從1895年到1903年10月，俄軍總參謀部先後4次制訂了對日作戰計劃，決定在沙俄遠東地區、中國東北和旅順大連地區增加陸、海軍兵力，修建戰備工事。
從1898年開始，加強沙俄遠東地區的軍事力量以空前的規模和速度進行著。到日俄戰爭前夕，沙俄遠東野戰軍有近10萬人，大炮272門，此外還有武器裝備齊全的邊防部隊2萬多人。駐紮在旅大的沙俄太平洋艦隊的各種艦艇***有72艘，載炮22門。駐紮在大連、旅順等地的沙俄步兵、工兵、炮兵、騎兵有4萬多人。
自從?三國幹涉還遼?後，日本對沙俄搶去了剛剛到手的肥肉十分不滿，日本統治階級認為這是千古未有的大恥辱。於是以沙俄為假想敵，瘋狂擴軍備戰。到1904年，日本擴軍耗資3.35億日元，陸軍人數增加了2.5倍，達到60萬人，並用自己生產的步槍裝備起來。
日俄兩國為了爭奪中國東北，矛盾日益尖銳，終於到了無法調和的地步。
1904年2月8日夜，日本的十幾艘軍艦偷偷地駛向旅順。23時35分，日本驅逐艦突然向停泊在旅順港外的沙俄軍艦發射魚雷並開炮。10日，日、俄兩國正式宣戰，日俄戰爭正式爆發。沙俄和日本無視中國領土主權，任意在中國領土上進行戰爭，卻無理要求清政府嚴守中立。腐朽的清政府竟不顧領土主權和人民的死活，完全屈從於帝國主義的壓力，於1904年2月22日宣布?局外中立?，劃遼寧大部分地區為戰場，致使祖國的大好河山任人宰割。
戰爭的結果是俄國戰敗，日本獲得狗鬥的勝利。雙方簽訂了《樸茨茅斯和約》，其主要內容有:(壹)俄國承認日本在朝鮮的獨占利益;(二)俄國將遼東半島(包括旅順、大連)的租借權、南滿鐵路及有關特權無償轉讓給日本;(三)以北緯50度為界，將庫頁島南部及其附近島嶼讓給日本;(四)俄國自中國東北撤兵，除遼東半島外，東北的壹切地方均交還給中國。
日俄戰爭，持續了整整壹年多的時間，以沙俄的最後失敗而告終。沙俄將從中國攫取的旅順、大連地區的租借權轉讓給日本，同時，將中國東北長春至旅順段鐵路及其支線及附屬之壹切權利無償轉讓給日本政府。
就這樣，日本攫取了中東鐵路南滿支線，改稱為南滿鐵路。之後，日本強迫清政府承認在《樸茨茅斯和約》中攫取的中東鐵路支線的權益及其取得的其他權益，並且又擴大了《樸茨茅斯和約》以外的更多權益。1905年12月，日本依據《樸茨茅斯和約》與清政府簽訂了《中日會議東三省事宜正約》。自此，日本攫取中東鐵路南滿支線被合法化。在這場戰爭中，日本打敗了沙俄，將南滿地區變為自己的勢力範圍，為日本全面侵華提供了條件，埋下了禍根。