1、在辦理交易時，客戶應認真填寫《個人外匯買賣申請書》壹式兩聯，填入申請人姓名、身份證號碼、日期、帳號或交現金額、買入幣種、賣出幣種、買入金額或賣出金額。如選擇實時交易，則在匯率欄填寫“實時”字樣；如選擇委托交易，則在匯率欄填寫委托牌價，交櫃臺營業人員。
2、實時交易成交後，櫃臺營業人員交給您壹份《個人外匯買賣證實書》，表示交易已正常成交。
3、委托交易掛單成功後，櫃臺營業人員交給您壹份《個人外匯買賣委托書》。客戶在委托交易未成交時，可填寫《個人外匯買賣撤單申請書》進行撤單，取銷該筆委托。若委托交易已成交，則委托撤單無效。