2、拜訪客戶保持壹種交朋友的心態。每壹次拜訪客戶並不壹定會成功，客戶機是不投資也可以通過與妳接觸學習到壹種新的投資方法，兩人可以成為新朋友。
3、與客戶交流的目的是為了給他介紹壹種投資方式，而不是要他馬上就進行投資，這樣既可以克服緊張氣氛，也能消除客戶敵對的情緒。
4、不急於要客戶答復是否他投資，應給機會讓他了解各種投資手段，避免過於執著而造成難堪的局面。
5、客戶願意投資作出決定的是他自己的意願，而不是經紀人強加給他的
經紀人頭腦中應牢記這幾點，這樣對待自己的工作才能有平和的心態。