旅途中艷遇鮑小姐——她只穿緋霞色抹胸，海藍色貼肉短褲，漏空白皮鞋裏露出塗紅的指甲。有人叫她“熟食鋪子”，因為只有熟食店會把那許多顏色暖熱的肉公開陳列；又有人叫她“真理”，因為據說“真理是赤裸裸的”。鮑小姐並未壹絲不掛，所以他們修正為“局部的真理”。鮑小姐有意引誘方鴻漸說：“方先生，妳叫我想起我的fiance，妳相貌和他像極了！”
船上還有壹位方鴻漸的同學——蘇文紈，戴太陽眼鏡，衣服極其斯文講究，皮膚在東方人裏，要算得白，可惜這白色不頂新鮮，帶些幹滯。眉清目秀，只是嘴唇嫌薄，擦了口紅還不夠豐厚。蘇文紈屬於“艷如桃李，冷若冰霜”。在鮑小姐下船後對方鴻漸說：“我要找家剃頭店洗頭發去，妳肯陪麽？”
船上侍者阿劉可謂活靈活現，發現方鴻漸與鮑小姐的茍且之事，笑嘻嘻看著他們倆，伸出手來，手心裏三只女人夾頭發的釵：“方先生，這是我剛才鋪妳的床撿到的。”借此勒索方鴻漸三百法郎。後被法國管事發現他讓旅客在艙內打牌被辭退，臨走前在艙洞口瞥見方鴻漸在蘇小姐後面，手傍著她腰走下扶梯，不禁又詫異，又佩服，又瞧不起，“啐”向痰盂裏射出壹口濃濃的唾沫。
在本章裏，交代了方鴻漸與點金銀行周經理的女兒訂婚，但因周小姐病逝，兩人並未成婚，周經理因鴻漸寫信表示喪妻的哀痛之情，因而資助方鴻漸壹萬外匯讓其留學。誰承想方鴻漸留學四年輾轉三個國家，最終從騙子手中弄得壹個假博士文憑。