CFA協會認可的工作經驗為:在投資決策過程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據;直接或間接主管他人進行上述活動;從事上述投資決策活動的教學培訓工作等等。工作經驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得,可以在參加CFA考試前獲得,也可在完成考試期間或之後累積。
CFA證書申請需要的具體條件為:
1、依次通過三個級別的考試;
通過三個級別的考試壹般需要2-5年的時間。
2、具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考後積累);
3、提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4、申請成為CFA及所在地協會的會員資格(membership);
5、承諾遵守CFA協會的道德與行為準則。
擁有cfa證書,可以從事如下工作:
投資銀行:研究部分析師;固定收益部分析師與交易員;資本市場部或交易部產品經理及交易員;投資銀行部上市顧問。
基金公司:研究部行業、策略與宏觀分析師,投資部投資經理,銷售與市場部銷售經理。
商業銀行:投資銀行部並購交易、債券發行、財務顧問、行業研究人員;全球金融市場部外匯交易、衍生品交易、國際債券交易等交易員以及資金運營人員;資產管理部投資經理、產品設計經理,資產負債部門資金系統管理、外匯管理、資本數據分析員等。
保險公司:資產管理公司債券、股票投資經理以及另類資產投資經理。
CFA入會及持證人申請流程
1、登錄協會網站e a Member”並找到“Apply”;
3、點擊“Apply for Membership or Check Application Status”後,再次點擊“Manage Member and Society Applications”並選擇Regular Membership,就進入到主要申請環節。
4、主要信息填寫環節。個人信息填寫方面,難度系數較低,大家如實填寫即可,(更新個人信息Personal Profile Update、填寫聯系地址Addresses、填寫教育經驗Education、工作經驗填寫Work Experience)為必填選項。
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