外匯CRM的作用是什麽？

外匯CRM系統通常與返利系統相結合，具有外匯CRM的壹些獨特功能。如客戶系統，即客戶信息和賬戶管理；IB系統是對客戶和下屬IB的管理，後臺系統是券商對客戶和IB的管理。

CRM系統的功能和特點，快速篩選銷售線索，在建立客戶線索時可以快速查詢公司內部是否存在同壹客戶的重復跟進，防止出現碰撞、搶單、重復服務的現象。

設置專屬客戶標簽，區分已服務客戶和未服務客戶，防止潛在客戶因客戶管理不當而被忽視和流失；對於沒有跟進簽約的客戶，會定期向公海池開放，提高客戶資源利用率。