客戶經理工作自評1
20__年，對於處在改革浪潮中心的銀行員工，尤其是在客戶經理崗位上工作的同誌，有很多值得紀念的事情。年初競聘崗位，用我自己的話說“這是我多年來第壹次正式走上工作的講臺”，差點意外落選。競爭讓我從壹開始就感受到了壓力，也就是從那時起，我的內心和自己都更有活力了，我要努力，不辜負自己的使命。他是這樣想的，也是這樣做的。
壹年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行的工作重點，很好地完成了各項工作。用智慧和汗水，用行動和效果展示了愛崗敬業、無私奉獻的精神。
截至目前，我已完成新增存款任務241.5萬元，完成計劃存款241元。5%，貼現3張金額為460萬元的承兌匯票，完成中間業務收入654.38+0萬元，個人存款665.438+0萬元，還完成基金銷售、信用卡和借記卡營銷，完成供電公司網上銀行系統，協助分公司完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。
第壹，客戶第壹，存款是中心。
在工作中，我始終樹立客戶第壹的理念，把客戶的事當成自己的事，急客戶之所急，想客戶之所想。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤於動腿，勤於動手，勤於動腦，以此來贏得客戶對我們業務的支持。
我在工作中可以是壹個認真負責的人。他從某公司財務人員的壹句隱晦的話中捕捉到信息，及時反饋並跟蹤，最終使近2700萬元的資金在年初到賬，實現了“開門紅”，為銀行的增存款工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我細心，在工作中註入兄弟情誼和友情，讓簡單枯燥的服務工作變得豐富多彩，真正體現了客戶至上的理念。客戶生日收到他送的花，壹定是驚喜感動；如果客戶在心煩意亂的時候收到他發來的有趣信息，也要暫時把不愉快拋在腦後，抱著壹點感激之情；而當客戶不幸躺在病床上的時候，就會看到他忙完之後跑上跑下...雖然壹切都很正常，很簡單，但像陳剛這樣細致的人並不多。
第二，“客戶的需求就是我的工作”
本人在銀行從事信貸和存款工作十余年，有比較全面的獨立工作潛質。隨著銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素質得到了很大的提升，業務水平和專業技能也隨著建行各個階段的改革得到了更新和提高。
為了不辜負自己的使命，完成上級交給的任務，我作為分管幾個重點客戶的客戶經理，要應對同行業競爭日益加劇的困難局面，大膽開拓思路，樹立客戶至上的理念，招募不同的客戶，采取不同的工作方法，努力為客戶帶來優質的金融服務。以他對工作的自我理解，就是“客戶的需求就是我的工作”。
第三，開拓新思路，勇於創新，創造性地工作。
隨著我國經濟體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日趨激烈。業務發展方面，妳中有我，我中有妳，在競爭中求生存求發展，如何服務好重點客戶對我行業務發展起著決定性的作用。
我覺得作為壹個好的客戶經理，要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下研究客戶，通過對客戶的研究了解客戶資金的運行規律，努力跟蹤客戶到我行的下遊資金，從源頭上實現資金的“壟斷控制”，實現資金的內部循環，鞏固我行的資金實力。
今年在他負責的壹個客戶裏，資金流量比較大。為了讓自己的資金在體內循環，他從零開始，以優質的服務贏得了單位的信任，並逐漸摸清了單位的下遊單位。通過多次上門聯系，單位下撥的基建資金都在我們銀行開了戶。此外，今年7月，在市政府要求國庫代收代付預算單位賬戶並將資金劃撥到商業銀行的情況下，他進行了細致的上門聯系，成功挽留了壹位客戶在我行開戶。
再比如以開展健康健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，不僅將與客戶的溝通推向更深層次，也打破了傳統的公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月，在與壹家房地產公司的相關人員進行友好的技巧交流時，我得知客戶要拍賣他的部分房產，他努力使拍賣款500萬元順利轉到我行。
我在工作中有強烈的事業心和責任感。我很努力，很努力。我從不挑挑揀揀，也不挑重要的。我能盡力按時保質完成每壹項工作。在日常工作中，他始終堅持高標準、嚴要求自己，顧全大局，不計得失。為了完成各項工作任務，他不惜犧牲自己的業余時間，拋開周末和節假日，利用壹切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友。通過不懈的努力，我在20__年的工作中，為自己交上了壹份滿意的答卷。
客戶經理的工作自我評價2
2019所有工作基本告壹段落。壹年來，我壹直嚴格要求自己，嚴格按照銀行制定的規章制度進行實際操作。在我的努力下，19沒有發生職務事故。完成各項任務，業余儲蓄654.38+0.79萬元，營銷資金654.38+0.5萬元，營銷國債654.38+0.1.00萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。25營銷財務賬戶。讓我評價壹下我這壹年的工作。
第壹，加強學習，提高自身素質。
壹年來，我能夠認真學習各種金融法律法規，用心參加銀行組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。個性就是在個人理財中心做客戶經理後多提問，多學習，多實踐，通過學習“優質客戶識別指導流程”就能成功識別優質客戶。比如:10，21，王先生來我行取錢。排隊後和他聊天，得知他是我們銀行的老客戶，每天都來銀行辦理業務。真誠地請他為我們銀行出謀劃策，還推薦他開理財賬戶，讓他享受工行優質客戶的服務。他很高興理解了我的推薦，並留下了聯系電話。我查詢到他的存款在80萬左右。過了幾天，我給他打電話，邀請他到我們銀行開理財賬戶。
作為壹個客戶經理，我覺得不僅要善於學習，還要勤於思考。6月165438+10月，作為客戶，走訪了交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興興業銀行四家商業銀行，看了他們的金融產品和服務質量，回來後印象深刻。從交通銀行醒目的資金報價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、中興興業銀行的人民幣理財產品和招商銀行為優質客戶設立的綠色通道，我看到了我行的差距和個人知識的不足。我回來後做了壹個系統的計劃，學習業務知識和理論知識，同時建議盡快把基金報價和宣傳資料落實到位，既服務了客戶又起到了很好的營銷效果。
2.勤政務實，對我行發展負責。
壹年來，我從事過不同的崗位，如儲蓄員、客戶經理等。無論在哪裏工作，都能堅守崗位，愛崗敬業，無私奉獻，為我行的發展盡心盡力。作為壹名客戶經理，我能積極收集高質量的客戶信息，填寫90多份高質量的客戶信息記錄。作為壹個客戶經理，我的壹言壹行都代表著我們銀行的形象。所以我對自己高標準嚴要求，對客戶體貼入微，向客戶宣傳我們的新產品、新業務、新政策，擴大知名度。在儲蓄所工作時，能配合辦公室主任做好辦公室的工作，運用所學知識做好辦公室機器工具的保養和維修，保證業務的正常運轉，營業前徹底打掃辦公室。營業結束，逐項檢查安全措施，關閉水電，然後離開辦公室。從未收到外部客戶的投訴。平時客戶對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不理解的地方解釋清楚，最終讓客戶滿意。學院裏經常有外地來的工人和學生辦理個人匯款。有些人甚至不能填寫要求的收據。每次我都會給他們詳細講解填充方法，逐字逐句的教他們，直到他們學會這樣做。離開時也要告知他們保留好書面收據，以便下次匯款時填寫。因為他們每次完成匯款業務都會繼續向我表示感謝。
我在做好自己工作的同時，也用自己多年的儲蓄工作經驗去幫助其他同誌。如果同誌們有什麽問題，我會認真回答。有問題我會虛心請教老同誌。在處理業務技能的時候，我對自己有壹個要求:三人行必有師，不能學的壹定要千方百計學。如果妳想在工作中幫助別人，妳必須提高妳的專業素質。
第三，開拓市場，尋找新的增長點。
只有不斷發展優質客戶，拓展業務，增加存款，才能提高效率。從朋友那裏得知，王先生是大客戶，但公司賬戶是在建行開的。知道我們存錢任務重，讓我宣傳壹下，看能不能轉到我們銀行。主動聯系王先生介紹我行各項金融服務，也宣傳理財賬戶專屬服務。在朋友和我的催促下，第二天我在我們銀行的財務室開了壹個普通賬戶，說資金壹到位就辦理理財賬戶，然後慢慢放進去。為了做好市場營銷，擴大宣傳，我通過電話發短信的方式聯系客戶，介紹我們的新產品，並投遞宣傳資料，宣傳我們新產品的功能和特點。收到了良好的效果。65438年2月2日，我借去兒子學校的機會，給他們老師介紹了壹下匯財通保險業務。老師們搶著問匯財通的利率，有個客戶來我們銀行買匯財通幾千塊錢。
新的壹年，我給自己定了新的目標。作為壹名客戶經理，我打算從以下幾個方面鍛煉自己，提高自己的綜合素質。
第壹，道德方面。作為壹個客戶經理，妳必須在道德和責任感方面有很高的道德修養，強烈的事業心，正派的作風，嚴格的自律和自我照顧。
第二，心理方面。客戶經理要成熟健康。脾氣暴躁，能夠理性的對待挫折和失敗。我們還必須有主動性和開拓精神。同時在語言、舉止、身材、氣質等方面都要有很強的溝通潛力和魅力。性格熱情開朗，語言幽默，處理難題靈活，業務操作謹慎負責。
第三，業務方面。客戶經理要有系統紮實的業務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算和中間業務知識。既要掌握主要的業務知識，又要熟悉不太熱門的業務知識；不僅要有較高的政策理論水平，還要能具體介紹各項業務的操作流程；既要熟悉傳統業務，又要及時把握新興業務。此外，客戶經理應具備法律知識和經濟知識，其人格應具備綜合運用多種知識為客戶帶來多種可供選擇的投資理財方案的潛質。
第四，營銷。客戶經理應該是營銷專家。要掌握市場營銷的基本知識，還要用心去實踐和參與實踐。掌握自我推銷的技巧、演講技巧、產品推廣技巧、與客戶溝通技巧、拒絕處理技巧。
客戶經理的工作自我評估3
時光荏苒，轉眼2019年過去了。在_ _支行擔任客戶經理的壹年裏，我努力工作，不斷進取，業務水平和思想境界都有了很大的提高。2019的工作場景報告如下:
基本工作場景
2019在支行行長和領導的關心指導下，我在短時間內熟悉了新的工作環境。工作期間，我認真學習各項金融法律法規，積極參加銀行組織的各項學習活動，不斷提高自己的理論素質和業務技能。在新的工作環境中，工作經驗和營銷技巧都有必要的不足。此外，該分支機構還在外地設立了新的分支機構。要開始工作，有必要
在工作中，我始終努力爭取客戶對我們業務的支持，擴大自己的客戶數量，在較短的時間內通過優質的服務和專業精神收集信息並尋求支持，成功營銷了_ _名酒交易中心、_ _市電力工業公司、_ _市中小企業服務中心等壹大批優質客戶和業務。雖然目前賬面貢獻不大，但會儲存起來以備將來。截至65438+2月末，個人累計超過人民幣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
收獲與感悟
從我成為客戶經理開始，我就深深地理解和感受到了這個崗位的責任和使命。客戶經理是我行服務大眾的壹張名片，是客戶聯系我行的樞紐。與客戶的溝通方式和舉止都代表著我們銀行的形象。我總是學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業”的態度和向前奔跑的方式對待工作。
從各方面收集優質客戶信息，及時了解客戶動態，拜訪客戶之間的橋梁，下到企事業單位，深入客戶，沒有公交的時候坐公交，壹如既往的晴雨，每天針對不同的客戶進行日常維護，哪怕是留言祝福和問候，代表著我們銀行對客戶的思念。熱情耐心地為客戶答疑解惑，用簡單的手勢和親切的微笑冷靜地回應客戶，快速清晰地向客戶傳達自己想了解的信息，與客戶溝通良好並取得良好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認可。
在信貸業務中，做好貸前調查、貸後檢查和跟蹤調查，及時提交審查備案材料。2065438+2009年累計貸款超過人民幣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _萬元
存在的問題
在過去的壹年裏，雖然我在各方面都取得了必要的成績，但我也清楚地看到了自己的不足。
(1)學習不夠，無法應對金融改革的深化和市場經濟的多元化。如何掌握最新的財經資訊和我市的發展動態有時候跟不上步伐。
(2)挖掘現有客戶資源，選擇最佳客戶，提高客戶數量和質量，增強客戶對銀行的更大貢獻和忠誠度。
(3)是進壹步克服青春急躁，腳踏實地，提高工作主動性，多做少說，在實踐中提升自己。我正在努力改正以上缺點。
未來的努力方向
在新的壹年裏，我將再接再厲，更加註重新法規、新業務、新知識的學習和研究，改進工作方法，開拓進取，努力工作，增強服務宗旨意識，拿出大勇氣，展現開拓精神，夯實業務基礎，向更高更遠的方向努力，用“新”的工作來解除實際工作中遇到的各種困難。
客戶經理的工作自我評估4
20年過去了。在分行領導的關心和同事的幫助下，我取得了必要的工作成績，大大提高了我的銀行知識和個人營銷技能。
首先在工作業績上，在分行領導的指導下，我下大力氣營銷公司客戶，成功承辦了海珠支行轉型以來的第壹筆信貸業務。截至20__年末，我已累計授信額度人民幣__ _ _ _元，帶動法人存款人民幣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _個人家政企業_ _已成功申報總行級重點客戶，正在協助分行領導積極營銷_ _家下遊企業。在小企業營銷方面，我們也成功營銷了壹家_ _企業，運用交叉營銷，實現了]計劃範文庫。年末，我們增加了萬元人民幣的個人存款。在公司客戶經理小指標考核中，我的業績在全分行排名前5。
其次，通過向領導、產品經理、書籍的學習，對我們的信貸業務有了全面的了解。壹年前，我剛調到公司做客戶經理的時候，對公司的業務和信貸產品知之甚少。經過壹年的學習，基本掌握了光大銀行大部分信貸產品的要素，能夠通過與客戶的溝通，根據客戶的財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的信貸方案和具體的業務產品。此外，在熟悉業務產品的同時，學習了光大銀行的信貸風險控制措施。我作為唯壹的客戶經理，參加了分行舉辦的第壹次信貸審批員考試，順利通過。在分行舉辦的合規征文活動中，我寫的文章《打造根深蒂固的商業銀行合規文化勢在必行》獲得了總行二等獎。
最後，在商務營銷的過程中，努力學習，壹點壹滴積累，努力提升個人營銷技巧。作為客戶經理，他的職責是服務好客戶。壹方面，他要熟悉自己的業務產品，了解自己能給客戶帶來什麽。另壹方面，他要了解客戶想要什麽，尤其是後者，了解他們的需求，從而創造條件滿足他們。個人營銷技巧的方案模型、庫和安排的改進在很大程度上在於了解顧客和滿足顧客。所以我在和客戶交流的過程中，不斷挖掘客戶的愛好、興趣、特長，努力聊客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的壹年對我來說是充實和進步的壹年。同時，這些個人成績的取得離不開分公司領導的關心、指導和鼓勵。當然，在過去的壹年裏，我也犯了錯誤，也有壹些不足，尤其是在維護現有客戶和挖掘客戶資源方面，這也正是我今後需要努力的地方。
20__年的工作計劃是，首先，努力維護現有信貸客戶，利用好資源，做好客戶營銷，在當前信貸緊張的形勢下，實現信貸額度利潤最大化。其次，要牢牢把握海珠的地域特色，開拓專業市場，做好中小企業信用營銷，努力出成效。三是發揮理財產品優勢，加強現場服務，挖掘股票結算賬戶和市場公司存款潛力。四是大力拓展海珠支行周邊的小企業結算戶。五是加強交叉營銷，與個人客戶經理壹起全方位服務客戶。
20__年來了，我決心更加努力，努力學習，努力提高各方面，成為壹名優秀的客戶經理。
客戶經理的工作自我評估5
2019，對於我們銀行員工來說，有很多值得紀念的事情，尤其是對於在客戶經理崗位上工作的我來說。競爭讓我從壹開始就感受到了壓力，也就是從那時起，我的內心和自己都更有活力了，我要努力，不辜負自己的使命。我是這樣想的，也是這樣做的。壹年來，我在工作中緊跟部門領導班子的步伐，圍繞部門工作重點，努力完成各項工作。用智慧和汗水，用行動和效果體現了愛崗敬業、無私奉獻的精神。
客戶第壹，存款為中心。
由於客戶政策的變化和內部不公平惡性競爭，我的存款大幅減少。到目前為止，我的存款任務仍然是每天_ _ _萬元，我個人完成了_ _ _萬元的提現。在工作中，我始終樹立客戶第壹的理念，把客戶的事當成自己的事，急客戶之所急，想客戶之所想。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤於動腿，勤於動手，勤於動腦，以此來贏得客戶對我們業務的支持。我在工作中可以是壹個認真負責的人。
“客戶的需求就是我的工作。”
本人在銀行從事信貸和存款工作十余年，獨立工作能力全面。隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了很大程度的提高，我的業務水平和專業技能也隨著各階段的改革得到了更新和提高。為了不辜負自己的使命，盡最大努力完成上級交給的各項任務，我作為客戶的客戶經理，要應對同行業競爭日益加劇的困難局面。在部門的幫助下，我大膽開拓思路，樹立客戶至上的理念，招募不同的客戶，采取不同的工作方法，努力為客戶提供最好的金融服務。我對工作的理解是“客戶的需求就是我的工作”。
開拓新思路，勇於創新，創造性地工作。
隨著我國經濟體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業競爭日趨激烈。在業務發展方面，妳我都參與其中，在競爭中求生存求發展，如何服務好重點客戶對我行業務發展起著決定性的作用。
我覺得作為客戶經理，要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下研究客戶，通過對客戶的研究了解客戶資金的運行規律，努力跟蹤客戶到我行的下遊資金，從源頭上實現資金的“壟斷控制”，實現資金的內部循環，鞏固我行的資金實力。今年我的壹個客戶資金流量很大。為了讓它的資金在體內循環，我從零開始，用優質的服務贏得了單位的信任，並逐漸摸清了單位的下遊單位。經過多次上門聯系，單位撥付的基建資金全部留在了我們的賬戶上。此外，今年7月，在市政府要求國庫代收代付預算單位賬戶和擬轉出商業銀行資金的情況下，我們積極上門聯系，成功將客戶資金留存在我行。
再比如以開展健康健身活動為線索，不僅將與客戶的溝通推向更深層次，還打破了傳統的公關模式，在工作中收到了非常好的效果。在_ _年的時候，在與壹家房地產公司的相關人員進行友好的技巧交流時，得知客戶想拍賣自己的部分房產，於是500萬元的拍賣款順利轉到了我行。
我在工作中有強烈的事業心和責任感。我工作努力，有進取心。我從不挑三揀四，避重就輕。我能盡力按時保質完成每壹項工作。在日常工作中，我始終堅持高標準、嚴要求自己，顧全大局，不計得失。為了完成各種任務，我犧牲了業余時間，放棄了周末和節假日，把所有的時間和機會都用來服務客戶，和客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友。經過不懈的努力，在我2019的工作中，盡管業內不正當競爭，結果並不好。爭取明年有更大的突破！
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