為進壹步提高我國金融管理從業人員的整體素質，促進專業化發展，提升商業金融管理行業的專業服務水平和營銷服務水平，滿足人們對高水平專業金融管理服務的需求，促進金融管理服務模式的轉變，啟動金融服務商資格認證計劃勢在必行，努力培養壹批具有豐富金融管理服務經驗、全方位金融管理知識和較高職業道德水準的咨詢金融營銷服務高級人才。
針對這壹市場需求，國務院國資委業務技能鑒定與餐飲服務發展中心全國服務專業委員會組織行業專家學者多次研究論證，決定在全國範圍內開展服務專業人員職業資格認證培訓。證書將成為金融服務人員持證上崗的必要條件。目前，全國服務職業資格認證與評價委員會已經完成了該系統的教材、考試方法和國家題庫。