1.獲得FPSBChina授權的培訓機構頒發的國際金融理財師培訓證書，即可報名參加CFP認證考試；
2.具有FPSBChina認可的經濟管理或經濟學博士學位，並經FPSBChina批準可免修所有培訓課程的申請人，可直接報名參加CFP或AFP認證考試。
國際金融理財師的英文縮寫是CFP，是全球金融管理行業資格認證。在中國，國際金融理財師(CFP)中國金融理財準則委員會實行兩級金融理財師認證制度，即金融理財師(AFP)和國際金融理財師(CFP)認證制度。AFP培訓是CFP培訓的第壹階段。
報名AFP認證考試的考生需要取得國際金融準則委員會(FPSBChina)授權的培訓機構頒發的《金融理財師培訓證書》。