CFA要求其持有人建立嚴格而廣泛的金融知識體系，掌握金融投資行業所有核心領域的理論和實踐知識，包括基本概念的掌握、分析工具的應用、資產配置和投資組合管理。
CFA水平的知識量相當於國外金融本科。
CFA級別的知識是基礎理論知識的基礎階段，所有金融相關的知識都會讓考生學習，考試和考核也會通過理論知識進行定性判斷。
CFA二級側重於實踐知識的考核。
如果CFA壹級考理論，二級考實踐能力，CFA二級的知識水平和要求基本可以滿足投資分析師的知識和能力要求。
CFA三級以投資基金經理的思維和角度對投資組合的收益和風險進行綜合評估，全面定位和把握各投資分項的特點，如養老保險和風險投資、股票和國債的投資權重、突發問題的處理等。
CFA三級涵蓋了壹個成功的基金經理必須掌握的技能，包括行為金融學和投資組合管理。