智能賬戶服務：可以約定轉賬周期，每隔壹定時間自動從本人名下賬戶轉出壹定的金額到本人或他人賬戶，實現對賬戶的定期充值。還可以約定轉帳金額，在某壹賬戶余額小於約定金額時從本人其他賬戶轉入資金補足，並可以在某壹賬戶的資金累積到壹定額度時將超額資金及時轉往其他定期高息賬戶。對賬單服務：提供了月度綜合對帳單，包括當月各個賬戶的余額和交易明細；還提供 "理財金賬戶"對帳簿詳細記載賬戶業務發生明細，可隨時在當地網點櫃臺或補登折機等自助設備上進行打印。"T+0"當日免息透支服務：客戶在使用"理財金賬戶"消費或取款時，可享受卡內基本賬戶當天免息透支的優惠待遇。理財顧問理財規劃：理財團隊以客戶提供的資產和收支狀況為基礎，在測量風險偏好的基礎上，依靠理財系統提供理財方案。投資建議：在做好理財規劃的基礎上，客戶經理向客戶推薦具體的投資工具和投資期限，滿足資產保值增值的需要。金融資訊：理財團隊向客戶提供外匯、保險、證券、黃金投資資訊，並將定期贈送 "理財金賬戶"貴賓客戶理財專刊《財富生活》。理財沙龍：不定期舉辦證券、外匯等各種主題的理財沙龍和網上論壇。附加服務優先提供各種理財產品：應客戶的需要預留國債額度，並優先提供各種"緊俏"的投資理財產品。綠色通道服務：在全國近2萬個營業網點可優先辦理各項業務，更可在全國2000多個理財中心的"理財金賬戶"貴賓室，享受專有理財空間。在申請牡丹信用卡時亦將進入綠色通道，享受免擔保優先辦理的特惠待遇。專職客戶經理：每位"理財金賬戶"客戶將都會有專職的客戶經理，提供"壹對壹"的理財服務。預約服務：客戶可與客戶經理預約多種銀行服務（購買國債、大額取款、認購基金等），提供指定範圍內的上門服務。業務提醒：客戶可與客戶經理聯系設置如下多種提醒服務：存款到期提醒、貸款歸還、交納費用提醒、基金凈值損益提醒；提醒工作行程、重要約會日期和時間；提醒家人、朋友的生日、紀念日；證券和外匯市場資訊。
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