2.交朋友(獲得他的信任)
3.了解他的資金實力(妳只會在前兩點有機會知道他的財務狀況和投資欲望，所以不用擔心)
4、對癥下藥，為他量身定制壹套投資策略。
5、找到合適的時機向他匯報(這個時間很難把握，具體的說，有時候需要自己創造，看運氣和實際情況)，
如果客戶主動上門，那就好辦了。
從上面的第3點到第4點，向他匯報然後看客戶的信息反饋，做出相應的調整。
信息反饋很難解釋。妳需要自己去探索。我只能在這裏給妳建議。