其次，積累專業知識，給客戶提供全面專業的服務。如果妳自己都不懂外匯交易，沒有相關的專業知識，妳怎麽更好的為客戶服務呢。客戶的問題可謂是五花八門的，大部分會牽涉到交易平臺的問題，包括出入金，包括平臺使用，點差計算，利息計算等等，當然交易商都有自己的客服，妳完全可以讓客戶去咨詢平臺來解答，但這樣的話，客戶要找妳開戶幹嘛，直接找交易商開戶不是更簡單。
最後，提供增值服務。客戶為什麽選擇在妳的代理下開戶，選擇妳就是因為妳能提供增值服務。最好的增值服務就是給客戶提供交易技巧的培訓，交易策略的指導。客戶做外匯交易投資的最終目的也是希望能獲得投資的收益，客戶活的長久，IB才能活的長久。