客戶關系管理(CRM)是壹個計算機系統，用於管理公司與潛在客戶和當前客戶的互動。它存儲客戶數據和他們與貴公司互動的歷史信息。經紀公司等企業利用這些數據改善業務關系，尤其是關註客戶滿意度和忠誠度，最終促進盈利和銷售增長。
外匯CRM系統有這個行業獨有的獨特功能。外匯CRM系統壹般分為三個部分:
客戶系統:管理潛在客戶和現有客戶的信息和賬戶。
IB系統:管理介紹經紀人網絡，通常與經紀人返利系統相結合。
後臺系統:經紀人對客戶和IB的管理。
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