03-04季後賽是火箭近五年來首次參加NBA季後賽資格，也是姚明首次在季後賽亮相。弗朗西斯與姚明聯手兩個賽季後終於殺進了季後賽。
第壹戰
湖人72-71火箭 湖人主場
弗朗西斯上場打了44分鐘，奪得18分，是火箭隊中得分最高的球員，但也出現了過多的失誤，自己就占據了火箭22次的失誤中的7次。
第二戰 湖人主場
湖人98-84火箭
這次比賽弗朗西斯表現十分出色，憑著18分、10個籃板球和12次助攻取得“三雙”（三個雙位數），但還是無法協助球隊獲得勝利。火箭得分最高的是姚明，全場得到21分。
第三戰 火箭主場
湖人91-102火箭
弗朗西斯奪得27分、9個籃板球和7次助攻是火箭獲勝的功臣，尤其在比賽結束前壹分鐘，弗朗西斯兩個高難度的上籃動作確保火箭贏下本場比賽。姚明得到18分和10個籃板球。
第四戰 火箭主場
湖人92-88火箭
雙方在前四節81比81打成平手，使比賽進入加時戰。 布萊恩在加時戰最後40秒中，投進壹個關鍵的3分球，使湖人超前，以4分之差險勝火箭。在最後6秒時，姚明向馬隆犯規，結果累積6次犯規，被驅逐出場，使火箭無法翻身，此役姚明拿下16分和7個籃板。 弗朗西斯本場仍然得到火箭本場比賽的最高分17分，但無法率領球隊取勝。
第五戰 湖人主場
湖人97-78火箭
火箭客場78-97負於洛杉磯湖人，以總比分1-4被淘汰出局。弗朗西斯本場得分仍然位居全隊之首，姚明出場32分鐘，10投3中拿下10分和5個籃板。
縱觀這五場比賽，弗朗西斯當之無愧是火箭的領袖，但相比其它NBA頂尖球星仍有較大的距離，此次季後賽的失利，也促使火箭高層在夏天將弗朗西斯送到魔術換來麥蒂，從而開啟了麥蒂-姚明時代的火箭。