1，需要2年以上證券、基金、期貨投資經驗，或者有金融經驗等相關專業背景。
2.2017年7月1日起，股票賬戶最近10個交易日日均金融資產在500萬以上，可以申請開通新三板。金融資產是指除信用證券賬戶資產以外的銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品。