財富管理的核心是實現以客戶為中心，圍繞客戶財富需求觸發整體供給生態，實現全面的金融產品、服務和綜合解決方案提供，以客戶的財富配置和財務規劃為導向，以投資顧問的專業能力為核心，以綜合解決方案的提供為競爭力，最終幫助客戶實現財富的保值、增值、傳承等各項需求場景。