1.投資者可以在銀行、券商或期貨端簽署其在合作證券公司或期貨公司開立的銀行結算賬戶和衍生品保證金賬戶；個人客戶可發起銀行端電話銀行、網上銀行和券商或期貨交易平臺等交易，機構客戶可發起銀行端櫃臺、網上銀行、券商或期貨等交易。
2.銀燕轉賬的所有櫃臺交易，包括簽約、撤銷、查詢銀燕轉賬的簽約關系等，必須由客戶本人辦理(機構客戶由法定代表人或其授權人辦理)，不允許代理。櫃員應嚴格審核客戶提供的身份證件，確保交易由客戶本人辦理。因證件遺失或不全無法在櫃臺辦理交易的客戶，可通過網銀提醒辦理。
3.目前衍生品只有股票期權，監管機構對開設期權賬戶有壹定的門檻:要求客戶具備融資融券交易資格，並通過上交所的審核。
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