為了把握金融衍生品行業發展整體狀況，了解行業宏觀發展情況，中金院在成立之初做了詳盡的市場調查與分析。通過估算市場容量和了解投資者需求情況，對金融衍生品的發展潛力進行客觀的評估，研判行業發展趨勢。通過分析宏觀經濟和產業政策走勢，結合產業現行發展、競爭格局等，研判行業發展趨勢，把握市場動向，同時也為產業投資提供決策咨詢。 金融市場總體發展穩步推進。1978年12月，中國金融改革開放拉開大幕，這段時間的發展，中央銀行制度框架基本確立，主要國有商業銀行基本成型，資本市場上股票開始發行，保險業開始恢復，適應新時期改革開放要求的金融體系初顯雛形。1985年以後，金融開始向法制化發展，體系更加完善，中國人民銀行領導下的商業銀行的職能開始逐漸明晰，業務範圍開始擴大，銀行金融機構開始建立，資本市場開始發展，股票交易，期貨等陸續規範，使金融體系更加適應市場經濟需求，並為推動經濟高速發展奠定了基礎。進入新世紀，中國正式加入世界貿易組織，金融業改革步伐加快，並正式得分步驟的對外開放。2003年3月10日《關於國務院機構改革方案的決定》，批準國務院成立中國銀行業監督管理委員會。
金融衍生品市場發展尤其迅速。2006年,中國金融期貨交易所成立，拉開了中國金融期貨市場發展的序幕；而短短4年後的2010年股指期貨市場的建立則標誌了中國資本市場壹個嶄新時代的開始。2004年11月，上海證券交易所著手開發股指期貨。2005年4月8日——滬深300指數正式發布。2006年9月5日新加坡交易推出新華富時A50股指期貨，極大地刺激了中國的證券期貨界，有關方面擔心境外搶先推出國內的指數期貨會使證券市場的定價權旁落，爭奪證券市場定價權的要求更是加速了期指的推出進程。2009年經濟情況逐漸改善，經國務院同意後證監會批準“中國金融期貨交易”成立，開始籌備股指期貨上市工作。2010年2月22日上午9時起中金所正式受理股指期貨交易開戶申請。 我國衍生工具市場是隨著經濟體制和金融體制的改革發展的，在過去的十多年間經歷了多次的突破和磨難。先後經歷了外匯期貨、國債期貨以及股指期貨交易的失敗。在我國衍生工具市場上鄭州、大連和上海三個商品期貨市場在經歷了1994年和1998年兩次整頓和規範後，取得了在中國發展衍生工具市場的成功經驗。
我國的金融衍生工具市場上，主要的金融衍生產品交易仍然不足。國債期貨是我國最早進行試點的壹個金融衍生工具。1992年2月上海證券交易所率先推出國債期貨交易，先後***有12個對機構投資者開放的品種。2004年證監會批準了國內多家銀行經營金融衍生品的資格，國內商業銀行紛紛加大推廣個人金融衍生品的力度，推出了多種外匯理財產品。到目前為止，雖然衍生品品種仍然不足以滿足市場需求，但是成長速度和政府的推進力度還是值得期待的。