石油真相:誰擁有國際油價的定價權？

這是美國前國務卿亨利·基辛格說的。《石油戰爭》的作者威廉·恩多在該書中文版的序言中壹針見血地指出，該書總結了美國的權力哲學，至少是幕後決定美國外交和國內政策的少數精英人士的權力哲學。無獨有偶，《石油的真相》壹書的作者童·袁春也將基辛格的這句話放在了他的書的序言中，並表示，在基辛格從65438到0990進入國際石油行業後，這句來自20世紀70年代的名言就深深地印在了他的腦海中。作者對這句話的思考和理解貫穿了石油的道理，結合自己多年的工作經驗，悟出了壹個道理:現代人類世界的核心利益結構是由現行國際政治體系支撐的，而國際政治的核心問題是經濟，經濟的核心問題是金融，金融的核心問題是資源，資源的核心問題是能源，能源的核心問題歷史上選擇了石油，人類對石油既恨又愛。壹旦上述問題的風險失控，人類付出的代價除了錢就是血，尤其是石油行業。“石油真理”的理念和“石油戰爭”的邏輯似乎有異曲同工之妙，兩者都觸及到石油的絕對控制權，即霸權世界的驅動力。但《石油戰爭》壹書更註重政治、軍事、外交博弈，從國家間的曲折中梳理出石油主導的國際政治經濟格局的壹條脈絡，而《石油真相》則引導讀者以壹個專業人士的視角去審視石油行業的整體發展，聚焦國際油價暴漲暴跌背後的深層次原因，讓讀者不再被報紙上那些膚淺籠統的消息所迷惑。解讀油價需要壹種新的認知工具。《石油的真相》壹書提出了壹種新的認知工具——“石油資源六要素論”。以全方位的觀察角度，用鷹壹樣的觀察從各個角度審視石油資源，為解讀油價漲跌的真正原因提供了前瞻性、創新性、實用性和建設性的理論基礎和認知工具。按照筆者的歸納，石油資源六要素首先包括資源要素、生產加工要素和服務要素，構成了石油產業中傳統的上、中、下遊環節，然後涵蓋商業、物流、金融三大要素。很多人只著眼於前三個要素，認為所有與石油相關的問題都可以從這三個環節得到答案，於是對油價進行了片面的解讀和預測。探究油價波動的真正原因，離不開對後三要素的理解和分析。將石油資源六要素理論運用到實踐中，就會找到導致油價大幅波動的深層次原因。在作者看來，資源要素是世界之源。需要註意的是，人類對地球石油資源的認識還很低。雖然這種資源是有限的，但是隨著勘探能力、開采能力和提煉能力的提高，以及全球節能運動的興起，未來幾百年甚至更久，石油滿足人類需求應該不成問題。此外，生產加工要素是實現石油價值的亞基礎環節(基礎環節是資源的勘探開采)，服務要素是實現石油現金價值的保障，商業要素是套利的沖動源，物流要素是實現價值的渠道。金融元素讓石油超越自身使用價值，國際投機者通過博弈實現套利，可以說是皇冠上的明珠。回顧整個油價增長的歷史，我們可以看到，價格波動的因素實際上是金融套利的因素。據統計，2008年上半年，國際石油金融期貨市場的虛擬交易量是真實交易量的8到9倍(正常範圍應該在3倍以內)，金融套利已經使價格規律脫離了原來的供需關系。誰擁有國際油價的定價權？國際油價誰說了算？這個問題壹直困擾著世界。是以石油輸出國組織為代表的資源供應商嗎？是世界石油消費大國嗎？手裏有錢能掌握定價權嗎？答案是沒有。石油真相提出了“超級經濟系統”的概念。人們通常稱美國為超級大國，但超級大國的地位是建立在超級經濟的基礎上的。這個超級經濟體系對油價定價的支撐體現在以下五個方面:壹是國際金融信用體系，二是支付結算體系，三是定價計量體系，四是質量管理體系，五是國際法保護下的文化引導機制。美國在這五個方面都處於領先地位，這在很大程度上導致國際石油市場是由美國利益驅動和服務的。事實上，二戰後美元在世界上的主導地位，尤其是1973年美國與中東產油國達成的獨家使用美元結算石油交易的協議，決定了美國在石油定價權上擁有獨特的話語權。值得註意的是，前四個方面有壹定的標準和壹些硬性規定，迫使沒有主導權的集團或國家屈服，但也容易引起國際社會的不滿和反對。更深刻更有效的是席卷全球的美國文化。通過美國的消費文化，鼓勵全球消費者參與壹切與石油相關的消費活動(最明顯的就是美國的汽車文化，比如紙尿褲、瓶裝水)，迫使世界離不開石油，這也離不開緊密聯系的美元。從這個角度來說，學會對美國的消費文化說“不”，對其他國家爭取石油定價權是根本性的利好。作者簡介童:筆名清華頑童。實用國際資源學者。1985畢業於清華大學，1990加入美國安然公司，1995加入美國PVM石油經紀集團，1996以來長期從事國際資源研究、管理、貿易、投資、咨詢等工作。他目前是香港聯眾有限公司的董事總經理，在國際業務開發和石油及其他資源開發方面擁有超過20年的經驗。倡導資源領域具有創新性、前瞻性、實踐性和建設性的理論研究。《石油的真相》著，中國經濟出版社，2009年。