如何做好金融行業！

壹、專業形象。良好的經紀人職業形象是第壹位的。雖然我們不提倡以貌取人，但是良好的精神面貌和行為形象確實能給人壹個先入為主的良好開端。代理人的著裝和他整潔的外表能給顧客帶來壹種感性的信息。和所有行業壹樣，筆者認為期貨行業的客服經紀人也是壹個性格熱情開朗，同時也是壹個具有良好表達和溝通能力的服務型人才，這種溝通不僅包括口頭和書面溝通，也包括非語言溝通，比如身體。而它的特點大概是比其他行業更穩重內斂。期貨是壹個高風險高收益的領域，金融期貨具有廣泛的現實意義和投機市場。所以，壹個好的金融期貨經紀人，除了上述的職業形象，還應該把“風險揭示”作為形象的壹部分，時刻提醒妳所服務的人，包括相關的法律法規對各種可能情況的處理。我們不能盲目誇大期貨市場的暴利。第二，專業性。壹個好的經紀人必須具備優秀的期貨知識和相關的交易經驗。如果商品期貨的經紀人更註重實物的相關知識，如開采、加工、物流、配置等，那麽金融期貨的經紀人將面臨專業性更強的品種，需要不同的信息。作為壹名優秀的經紀人，筆者認為除了整理研究部門的相關成果並積極提供給客戶外，最好有自己的主攻方向。這樣才能為客戶體現實際問題中的差異和特點。經紀人可以根據自己的實際情況和興趣愛好，集中學習壹個細分市場的所有知識(所謂“挖井不如開湖”就是這個道理)，和相應的分析師、研究員組成工作小組，不僅有利於個人品牌的打造，還可以提高工作效率。最重要的是為客戶提供更好更個性化的服務，間接為公司創造更多實實在在的利潤。金融是壹個大類，涵蓋銀行、保險、證券、期貨、信托等領域，專業性很強。要做好金融期貨的客戶服務，就要學習和專攻包括統計學、物流、會計、數學、價值工程等在內的多門相關課程。，同時，我們必須熟悉和了解中國乃至全球的主要金融市場。當然，從這壹段來看，可能有人會驚訝，本文前壹段提到的觀點都被反駁了，所以我這裏要說明的就是“壹專多能”這四個字。只有這樣，我們的經紀人才能做到見多識廣，針對不同客戶提出的不同問題進行專門研究。3.對待人和事物。這裏所指的不是我們通常所指的簡單的接待或溝通，而是我們的經紀人在面對不同類型的客戶時必須采取的不同服務方式。簡單來說，就是要先做客戶細分。我們的客戶大致可以分為兩類:個人客戶和機構客戶。對於個人客戶，要做好風險教育，幫助其理性投資，避免盲目的高收益，盡量避免重大損失，以有限的風險獲取相對穩定的收益。對於專業投資機構的客戶，如基金公司、銀行、保險公司等，可以盡力做好公關工作，提高研究水平，設計與風險相匹配的投資方案，采用組合投資、投機、套利等多種交易方式，幫助其獲得穩定、長期的投資回報，降低投資風險。