理財工作室是指運用科學的方法和特定的程序，為客戶制定切實可行的可操作性計劃的過程，包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理和保險規劃、稅收規劃、投資規劃、退休規劃、財產分配和繼承規劃，從而不斷提高客戶的生活質量，最終實現終身財務安全、自主和自由。
理財辦需要專業機構提供服務，優邁可以提供專業的後臺支持和業務輔導。經過多年的實踐和探索，優邁總結出了壹套支持家族辦公室在中國發展的成功模式，並形成了高端圈子網絡:優邁家族辦公室聯盟。截至目前，優邁已服務超過50家家族辦公室，提供投資建議和解決方案超過6543.8億元。優邁已經成為中國家庭辦公服務領域的行業領導者！