明確企業的運營需求
為了決定哪種CRM系統適合企業，企業決策者首先要考慮的問題是:
1.企業是否有足夠的IT支持來管理本地CRM？
2.企業安全需求的重點是什麽？是數據庫可訪問性嗎？還是數據本身？
3.企業需要什麽樣的定制服務？
4.按人收費方案是否對企業更有利？
5.企業需要將CRM與其他軟件系統集成嗎？
對於有服務器運維能力、處於特殊行業的大型企事業單位，有足夠的技術實力和很大的數據安全需求，“本地CRM系統”是這類企業的首選；對於壹般行業的企業或者中小企業來說，“雲CRM系統”可以在保證數據安全的基礎上節約成本，不需要花費更多的人力去維護服務器。