方法壹：貸款業務全流程管理系統。如果助貸企業能夠有壹套自己的系統——有著科學、完美、完整的貸款業務線上、線下流程。這樣的的系統對助貸企業在降低運營成本、提高效率、提升業務能力、打造業內專業形象等起著重大作用。
方法二：客戶分級管理。客戶分類可以讓貸款中介在跟進客戶時根據客戶的不同分類、標簽制定相應的、不同的跟進戰略、不同的溝通內容與要點，AI智能精準用戶畫像，實時分析客戶數據，多維度、深度了解、剖析客戶，按客戶特性定制專屬銷售計劃，智能跟進提醒，自動提醒，高效跟進，加速客戶成交。任何溝通、聊天記錄自動記錄。
方法三：業務流程線上化。太多助貸企業業務流程復雜，存在很多傳統的問題。比如：手工錄入容易出錯，信息數據統計慢，管理者了解滯後，無法實時掌握公司情況。手工表單操作，效率低、匯總難，飛單之類的問題。如果有系統的話，可以以助貸行業的真實業務場景為出發點，對業務流程做全方位的拆分，每個節點做到完美。