1、回顧客戶信息，準備時請先回顧壹下客戶的信息，包括客戶的個人基本信息（姓名、昵稱、職稱、年齡、公司名稱、地址、客戶的外貌等）、妳在第壹次跟客戶溝通或見面時談及的話題、客戶的興趣愛好、教育背景、家庭情況等。這些信息妳捕捉得越全面、回憶得越清楚越好，因為這對妳日後的二次跟進或拜訪客戶都具有很大的幫助，是妳打開與客戶談話的切入點。
2、明確跟進目標，卡耐基說：毫無目標比有壞的目標更壞。因為沒有目標這個人很可能無所事事、無所作為，這對於我們的跟進效果來說不但毫無意義而且還會影響跟進的進度與結果，所以對於信貸員來說，為了達到跟進的目的，妳必須要明確跟進的目標。
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