1.借助講解或案例實踐演練，可以向客戶展示某筆貸款的具體案例，詳細講解貸款的各項條款和政策，讓客戶模擬實際操作。
2.引導客戶識別關鍵信息並提出問題，收集客戶的具體需求，在解釋貸款產品和方案的過程中指出客戶提出的特殊關註點，最後鼓勵他們提出壹些對他們來說最重要的問題。