銀行經理年度工作總結1當日歷被壹頁壹頁地撕掉，只剩下最後壹頁，壹年就這樣不知不覺地悄悄過去了。回顧這壹年，為了能勝任財富管理客戶經理的崗位，我不斷學習。以下是我過去壹年的工作收獲和總結:
第壹，加強學習，提高自身素質
作為壹名客戶經理，我認為我們不僅要善於學習，而且要勤於思考。在xx年，我作為客戶拜訪了xx銀行、xx銀行、xx銀行等X家商業銀行。去看看他們的金融產品和服務的質量，回來後給我留下了深刻的印象。從xx銀行醒目的資金報價表和各種理財產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優質服務、xx銀行的人民幣理財產品以及xx銀行為優質客戶設立的綠色通道中，我看到了我們銀行與我個人知識不足的差距。回來後，我制定了系統的計劃，學習業務知識和理論知識，並提出建議，盡快將基金報價和宣傳材料落實到位，不僅服務了客戶，還起到了良好的營銷效果。
二。勤勉務實，對我行發展負責。
在過去的壹年裏，我從事過不同的職位，如儲蓄員和客戶經理。無論在哪裏工作，我都能立足本職崗位，愛崗敬業、無私奉獻，為我行的發展盡心盡力。當我是客戶經理時，我可以積極收集高質量的客戶信息並填寫xx多條高質量的客戶信息記錄。作為客戶經理，我的壹言壹行都代表著我們的形象。因此，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶考慮，向客戶宣傳我們的新產品、新業務和新政策，擴大我們的知名度。在儲蓄所工作時，我能積極配合主任搞好辦公室工作，利用所學知識，做好辦公室機器工具的保養和維修工作，保證業務的正常運行，並在營業前徹底打掃辦公室。
營業結束，逐項檢查安全措施，關閉水電，然後離開辦公室。從未收到外部客戶的投訴。平時客戶對我們的工作有不同意見時，我也能把客戶不理解的地方解釋清楚，最終讓客戶滿意。學院裏經常有來自其他地方的工人和學生處理個人匯款。有些人甚至不能填寫所需的收據。每次，我都會向他們詳細解釋填充方法，並壹字壹句地教他們，直到他們學會這樣做。當他們離開時，還應該告訴他們保留書面收據，以便他們在下次匯款時填寫。因為他們每次辦完匯款業務都會不停地感謝我。我在做好本職工作的同時，也利用自己多年的儲蓄經驗幫助其他同誌。如果同誌們有什麽問題，我會認真回答。當我有問題時，我會虛心向老同誌請教。在處理業務技能時，我心裏有壹個要求:三人行必有我師，我們必須盡壹切可能學習我們不會的東西。如果妳想在工作中幫助別人，妳必須提高妳的專業素質。
第三，開拓市場，尋找新的增長點
在新的壹年裏，我為自己制定了新的目標。作為壹名客戶經理，我打算從以下幾個方面鍛煉自己，提高自己的綜合素質。
1，道德方面。作為客戶經理，妳必須具有較高的道德修養，強烈的奉獻精神，正派的作風，嚴格的自律和在道德和責任感方面的自我關懷。
2.生意。客戶經理應具備系統而紮實的業務知識。首先，我們要熟悉銀行的貸款、存款、結算和中間業務知識。我們不僅要掌握主要的業務知識，還要熟悉不太熱門的業務知識。不僅要有較高的政策理論水平，還要能具體介紹各項業務的操作流程。既要熟悉傳統業務，又要及時掌握新興業務。此外，客戶經理應具備法律知識和經濟知識，特別是綜合應用各種知識為客戶提供多種備選投資和財務解決方案的能力。
3.營銷。客戶經理應該是營銷專家。我們應該掌握市場營銷的基本知識，並積極參加實踐活動。掌握自我推銷的技巧、演講技巧、產品推銷技巧、與客戶的溝通技巧和拒絕處理技巧。
銀行經理年度工作總結2 20XX年的工作已經結束。回顧壹年來的工作，作為壹名銀行客戶經理，他認真學習貫徹黨的十九大精神，不斷提高思想政治素質和綜合素質，切實充實自己，提高工作和業務能力，得到了我行領導和同事的壹致好評和贊譽。當然，也有很多地方需要改進和升級。現將今年工作情況總結匯報如下:
壹、各項任務、學習和工作指標
1任務指標
基金個人任務指標為xx萬，完成率為xx%。理財產品個人任務指標xx萬，完成率xx%。新增Xx理財客戶，完成xx%。貴金屬任務指標xx萬，銷量xx萬，完成率xx%。Xxx白金卡任務，完成xx項，完成率xx%。Xx信用卡個人任務指標，xx完成，完成率xx%。
2.學問
20XX年8月通過CFP（國際金融理財師）考試，目前擁有AFP、CFP、保險、基金等資格。
3.在工作
（1），積極營銷新客戶。
有壹次，壹位客戶問我關於我們VIP卡的條件，我根據經驗推斷該客戶有壹定的潛力。接下來，我耐心地營銷。經過幾次接觸，我得知客戶將於近期從其他地方匯款壹些資金。目前我已經去了幾家銀行，我主動向他們介紹了我們的銀行。後來我為其辦理了壹張vip卡，客戶從外地匯款xxx萬元；
②、精心維護老客戶
定期給老客戶打電話介紹我們的新產品，並向合適的客戶銷售合適的產品。壹個老客戶，不願意進行風險投資，甚至不願意購買低風險的理財產品，購買政府債券或將其存入銀行。後來，我知道他喜歡收藏，所以我以此為出發點向他推薦貴金屬。顧客對此非常感興趣。我多次陪同他到市場購買了xxx元以上的貴金屬，為我行增加了xxx萬元的中間業務費。
（3）、耐心地回答客戶問題
我經常有客戶問我關於基金的問題，我會向每個客戶詳細解釋這些問題。當股市大幅波動時，客戶的電話可能隨時打進來，所以我基本上24小時都開著手機。記得有壹次，我周末在家接到壹個客戶的電話。我回答問題後，客戶說妳們公司有責任，剛剛打電話給某銀行的客戶經理，壹直沒接。我做財務經理已經快三年了。雖然我沒有經驗，但我知道客戶打電話給我是為了信任我。
（4）協助行領導積極營銷。
在做好本職工作的同時，他協助銀行領導營銷了多家單位的電子結算業務。
二、工作中的缺點
1.部分大客戶信息不完整，無法進行全面有效的維護，維護率有待進壹步提高。
2.營銷工作需要改進。
三、明年工作計劃
1.業務:全面梳理財富管理業務，充分利用銀行司庫制度，重點發展大客戶，提高大客戶對銀行的忠誠度。
2.營銷:我們應該學習更多的營銷技巧，加強溝通技巧，靈活處理棘手的問題。
銀行經理年度工作總結3 1。客戶第壹，存款是中心。
在工作中，我始終樹立客戶至上的思想，把客戶的事當成自己的事，急客戶之所急，想客戶之所想。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤於動腿、勤於動手、勤於動腦，以贏得客戶對我們業務的支持。我在工作中能夠成為壹個盡職盡責的人，我從壹家公司財務人員的壹句謙遜的話中捕捉到了信息，並及時給予反饋和遵循。最終，近2700萬元資金於年初到賬，實現了“開門紅”，為該行增存工作奠定了良好基礎。
在服務客戶的過程中，我細心細心，將兄弟情誼和友誼註入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富多彩，真正體現了客戶至上的理念。當客戶在生日時收到我送的花時，他們會因驚喜而感動；如果客戶在心煩意亂時收到我發來的有趣信息，他們肯定會暫時把不愉快拋在腦後，並抱著壹點感激之情；而當客戶不幸躺在病床上時，他會在我忙碌後看到我跑上跑下...
第二，“客戶的需求就是我的工作”
本人在銀行從事信貸和存款工作十余年，具有獨立工作的綜合能力。隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了很大程度的提高，我的業務水平和專業技能也隨著建行各個階段的改革而更新和提高。為了不辱使命，完成上級交給的各項工作任務，我作為負責幾個重點客戶的客戶經理，在分行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思路，樹立客戶至上的思想，招攬不同的客戶，采取不同的工作方法，努力為客戶提供最佳的金融服務。在我自己對工作的理解中，是“客戶的需求就是我的工作”。
三是開拓思路，勇於創新，創造性開展工作。
隨著我國經濟體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同行業競爭日趨激烈。在業務發展中，妳我互為表裏，在競爭中求生存、求發展，如何服務好重點客戶對我行業務發展起著決定性作用。
我認為作為壹名優秀的客戶經理，要時刻關註市場調研和市場動態。研究市場就是分析營銷環境，在把握客觀環境的前提下研究客戶，通過對客戶的研究，了解客戶資金的運行規律，爭取跟蹤客戶到我行的下遊資金，從源頭上實現資金的“壟斷控制”，實現資金的內循環，鞏固我行的資金實力。今年我負責的xx客戶中，資金流比較大。為了讓他們的資金在體內循環，我從零開始，以優質的服務贏得了單位的信任，並逐步摸清了單位的下遊單位。通過多次上門聯系，單位撥付的基建資金全部在我行開立。此外，今年7月，市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶並將資金劃轉至xx銀行時，我積極聯系上門，成功留住xx客戶在我行開戶。
又如以開展健康健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，不僅將與客戶的溝通推向更深層次，而且打破了傳統的公關模式，在工作中收到了很好的效果。今年9月，在與壹家房地產公司的相關人員進行友好的技能交流時，我得知客戶想拍賣他們的部分房產，我積極工作，使拍賣款500萬元成功轉入我行。
我在工作中有很強的敬業精神和責任感。我工作努力積極。我從不挑三揀四，也不吃重的。我能盡最大努力按時保質完成每項工作。在日常工作中，我始終堅持對自己高標準、嚴要求，顧全大局，不計得失。為了完成各項任務，我會犧牲業余時間，放棄周末和節假日，利用壹切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友。通過不懈的努力，我在20xx年的工作中為自己交上了壹份滿意的答卷。
銀行經理年度工作總結4轉眼，20XX年已成為歷史。回顧這不平凡的壹年，有歡笑、有淚水、有成長、也有不足。我仔細想想，深有感觸。當新的壹年慢慢開啟時，有必要對我去年的工作做壹個簡單的總結，以便我可以輕裝上陣，爭取在20XX年獲得第壹名。
20XX年註定是不平凡的壹年。面對經濟形勢下行壓力、不良貸款集中暴露、競爭環境不斷惡化、內外部管理持續深入等問題，該行立足自身特點，堅守守土有責、砥礪奮進，發揚不畏艱難、開拓進取的精神，創造了雙軌標準、完美收官的佳績。在此過程中，在分行行長和各位領導的關心和指導下，我收獲頗豐，主要表現在以下幾個方面:
壹是深入學習產品知識，不斷提高自身綜合素質。
前三季度，在行長辦公室和條線領導的帶領下，我在做好本職工作的同時，堅持學習我行現行金融指導策略、政策和相關規章制度要求，不斷改進合規行為，提高合規經營意識；認真學習貫徹上級政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發展。為此，我還制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和特定產品的相關政策和文件，使我的理論水平和業務能力得到了顯著提高。通過更新知識和業務，我們可以在處理客戶業務時準確把握該業務的難點和風險，及時發現，盡快彌補，事半功倍。
在第四季度，我有幸調到公司部門學習公司業務，這非常感謝我。因為前兩年的個人理財工作經驗已經形成了壹定的定性思維，公司業務有很多差異，所以壹開始不太適應，但隨著對公司業務的逐漸了解，也能發現其中的規律。只不過對公業務是壹個更大更系統的工程，涉及到壹家銀行的核心，創造的價值是銀行的利潤支柱，因此其產品豐富，業務運作更加規範全面。
二是堅持以客戶為中心，做好服務。
在日常工作中，我能從自身工作實際出發，堅持以客戶需求為中心，以良好的服務意識和責任感致力於業務發展；以優質高效的服務面對客戶；用真誠的工作回報領導的信任。
1.建立客戶信息庫，收集和整理企業所處環境、自身基本情況、其他同行的產品特點、行業政策導向等信息，建立和維護客戶檔案信息，以便高效、高質量地開展工作。
2.與企業建立良好的個人關系。在同行業的競爭中，勤奮是壹大毀滅性武器。許多企業或客戶如果能經常見到妳，就會信任妳，許多企業也會願意咨詢或處理妳。當我不是很忙的時候，我通常會為我的客戶發送退貨單，並去公司了解更多情況。同時，我可以有效地改善我與企業經理或財務人員的個人關系。
3.做好存款營銷。在總裁辦公室和市場部的領導下，每個月的月底都會進行壹場存儲大戰。在這場沒有硝煙的戰爭中，我們的任務相當繁重，責任也相當重大。由於客戶是商業銀行發展的基礎，因此必須努力挖掘客戶來源以確保任務的實現。我們采取的措施主要包括:壹是充分利用我行授信優勢，面向授信單位，把存貸比要求放在首位，確保在存貸比全面達標的同時，我行存款任務能夠達到60%以上。第二，我們爭取其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業保持聯系，充分挖掘潛力，壹遍遍梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全方位出擊。為我們的存款任務默默付出。個人認為，如果我們能積極與客戶建立良好的情感關系，形成以客戶為中心的經營理念，想客戶之所想，憂客戶之所急，讓客戶切實感受到我們優質服務的優越性，那麽客戶在關鍵時刻是非常願意配合和支持我們工作的。
4.積極開展貸款營銷。在大公司的團隊中，我所做的主要是維護現有客戶，但在這個過程中，也會有新的項目需要營銷，我也可以挖掘現有客戶的潛力並提高信用額度以增加新的貸款。
三。新年的決心
在新的壹年裏，我將繼續前進，努力取得新的更好的成績。
銀行經理年度工作總結第五章第壹，循序漸進，有的放矢。
客戶經理的首要任務是拓展客戶，但當我看到“5221”任務要求增加壹名AUM 500萬客戶時，我不確定，但我知道我的目標是什麽。因為我9月份剛到大慶路儲蓄所時，20XX就開始關註白金級別以上的客戶，分析他們的卡的流向，並預約拜訪客戶了解情況。從系統中，我發現壹位白金級客戶的卡中有70萬元的活期存款，但半年都沒有變化。我感到非常遺憾，因為即使客戶想隨時使用這筆錢並將其存入我們的7天通知存款中，收益也非常可觀。
我聯系了客戶，客戶說他經常不在家，太忙了，沒時間去銀行理財。6月5438+10月，客戶來到網點。我了解到客戶主要從事采礦業務，去了偏遠的地方。我詳細介紹了我行的網上銀行和手機銀行。客戶沒想到手機也能理財，非常喜歡這樣方便快捷的理財渠道。他當場使用手機銀行自行購買了65438+萬元的理財產品，並表示今後可以通知他合適的理財產品。就這樣，只要有合適的理財產品，我就會給客戶打電話，客戶就會在手機銀行上購買，盡管每次只有幾十萬。隨著之前理財產品的成熟，收益還不錯，信任也逐漸建立起來。就這樣，客戶陸續從其他銀行轉賬，購買了500萬的理財產品，成為了我們的鉆石客戶。從這個客戶的拓展中，我發現壹些高端客戶註重便利性。他們通常很忙，尤其是在出差時。不可能專程去買某個產品。我們有許多產品，但我們的客戶知之甚少。我們應該從專業的角度推薦符合客戶需求的財務管理方法和渠道。只有順勢而為，循序漸進，有的放矢，才能被客戶接受。
其二，與心相交，成其長。
作為客戶經理，產品銷售尤為關鍵，拓展和維護客戶的最終目的是銷售。只有把產品賣出去，才能讓客戶和建行的利益最大化。OCRM系統為我們提供了最基本的目標，整個儲蓄所的聯動機制不可或缺。通過聯動機制，壹位來自高桂的同事向我推薦了壹位對黃金感興趣的客戶。我搜索了OCRM系統，發現它是我們研究所的黃金級客戶。當時沒有理財產品和定期存款。該卡的運行記錄發現有許多大額存款和退出。在後續服務中發現該客戶主要從事銷售工作，客戶關系網絡復雜，每年過年都為送禮發愁。了解這些情況後，我找了壹個專門做公關的同學為其做了壹個方案，也收到了很好的效果，客戶非常滿意。之後客戶賣的錢基本都是從我們的金卡裏過度出來的，這對我的存款時間貢獻很大。
最讓我感動的是客戶在山東建行。在詢問黃金時，他發現山東建設銀行的價格比我們便宜1元，但他仍然返回徐州並從我這裏購買了1000克實物黃金。客戶說，我做生意賺錢，妳開銀行也得賺錢，妳有任務。妳前面幫了我那麽多，我就去別的地方買了，我會感到抱歉和不舒服。就這樣，這個客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻了產品。從這個客戶的營銷中，我發現其實我們營銷的不僅僅是產品，更是壹種社會關系。路人遇到困難時也會伸出援手。作為建行的VIP客戶，我們怎麽能袖手旁觀而不為他們分憂呢？現代銀行有很多同質化的產品。我們靠什麽取勝？只有高質量的服務，我們不僅要服務於所銷售的產品，還要服務於維護這種社會關系。
第三，善於建設的人會盡其所能，盡力而為的人會贏得銀行客戶經理的職位。客戶經理的優勢是什麽？很多次我都在思考這個問題。我認為我們可以有很多時間來優化我們的服務流程。高櫃，低櫃，服務時間有限，人數眾多，是大眾客戶，而我們是壹個小而精的高端也許高櫃和低櫃會在客戶查詢貸款、繳費電話和網上銀行時擦肩而過，但我們應該找出客戶的深層次需求。紅星美凱龍的壹位客戶在我處辦理了匯款業務。低櫃得知要辦理繳費電話後，給我留了聯系方式，然後整理材料提交。審批時發現客戶已經辦理了，但我向客戶說明了情況。這時候客戶才想起來我們去店裏做活動辦理POS機的時候同時申請的。客戶有點不好意思，我以為沒什麽，就去店裏給他安裝了手機並演示了壹下。
客戶是做家具生意的，異地跨行匯款很多。在當地辦事處辦理繳費電話是為了節省手續費。2月13日，我看到了《關於降低江蘇分行結算卡跨行匯款手續費的批復》，我第壹時間致電客戶並為其辦理了此項業務。後來，隨著客戶與我的各種業務越來越密切，客戶在我們辦公室申請了金卡，並轉賬50萬元購買理財。後來他們介紹朋友到我們辦公室辦理金卡，轉了654.38+0萬元買理財。通過這個客戶，我發現為客戶服務應該從頭到尾，不能因為發現中間為自己服務無利可圖就推脫。妳盡力為客戶服務，客戶在妳眼裏被記住了。對於潛在客戶，妳應該做出壹些努力，這是值得付出的。雖然過程漫長，但最終結果令人滿意。
銀行經理年度工作總結6壹、協調、溝通、管理和監督
我公司總經理辦公室主要有三大職能，
第壹，辦公室的公共關系和協調管理職能，
二、人力資源管理的職能，
三是行政事務管理職能，具體而言:
第壹大工作辦公室的工作:律師協調和訴訟處理，公司領導秘書服務，各種政府補貼信息的收集、協調和處理，公司文件的分發和歸檔；溝通協調部門之間的工作，使公司的戰略成為戰術，工作承上啟下。
第二項主要任務是:全面做好人力資源管理工作，對公司的招聘配置、薪酬管理、培訓開發、人力資源規劃、績效考核、勞動關系、檔案管理、綜合制度的建立和完善進行全面的執行和控制，使公司業務高效躍升，使公司的每壹個細胞都興奮起來；
第三項主要任務是做好行政事務管理，做好服務公司的安全、消防安全、環境衛生、後勤、食堂、衛生、辦公用品采購、住宿樓的衛生管理、修理和車輛調度管理。
1.加強基礎管理，營造良好工作環境。
為領導和員工創造良好的工作環境是總經理辦公室的重要任務之壹。壹年來，總經理室認真履職盡責，加強與其他部門的協調溝通，總經理室基礎管理工作基本規範，相關工作基本實現優質高效完成，為公司各項工作開展創造了良好條件。
如員工的人事檔案、培訓檔案、會議紀要、部門檔案等檔案基本清晰，重要文件全部放入檔案室，管理嚴格規範；積極配合領導及時收發文件，確保準確性和及時性，及時處理領導的指示，不拖延；實現了辦公耗材、辦公設備維護、日常行政業務結算報銷的常態化有序管理；成功組織中秋慶祝活動、三八婦女節活動等。在處理人事物、人事管理、優化辦公環境、保障辦公秩序等方面盡職盡責；為公司樹立了良好的形象，起到了窗口作用；為公司各部門的後勤服務更加盡心盡責。
2.加強服務，樹立良好的工作氛圍。
總經理辦公室工作的核心是做好“三服務”，即服務領導、服務員工、服務客戶。壹年來，我們圍繞三個服務的核心工作，在服務工作中做到了以下三點。