是什麽讓狂奔的銀行放慢了瘋狂的發卡步伐？在新冠肺炎疫情的影響下，對信用卡業務的影響有多大？對銀行創收影響大嗎？
發卡量下降明顯，郵儲和中信除外。
從累計發卡規模來看，工行、建行、中行、農行、交行、招行各發卡量超過1億張。國有大行仍占絕對優勢，但增速大幅下降。“巨無霸”工行信用卡累計發卡量仍居首位，截至2019年末達到65438+5900萬張，比上年末增長5.3%。其次是建設銀行、中國銀行、農業銀行和交通銀行，分別達到6543.8+0.3億、6543.8+0.2.5億、6543.8+0.2億和6543.8+0.2億。共同點是增速明顯放緩，部分銀行累計發卡量增速降至個位數。招行尚未公布具體數字，但早在2017年，招行累計發卡量就已突破1億張。
圖1:部分上市銀行信用卡累計發卡量
從新發卡量來看，股份制銀行降溫更明顯。如招商銀行2019年發卡量約為11萬張，比2018年少1085萬張。光大銀行新發卡11498300張，較2018減少約350萬張；平安銀行2019年新增發卡143萬張，較2018年減少307萬張。
不過，郵儲銀行和中信銀行是例外。2019年，中信銀行信用卡累計發卡量達8332.5萬張，比上年末增長24.26%。2065438+2009年末，郵儲銀行信用卡余額為31100700，同比增長34.64%。此外，部分區域性銀行由於基數較低，2019年仍處於擴張期。如盛京銀行共發行信用卡1103500張，較年初增加831200張，增幅305.25%；鄭州銀行商鼎信用卡累計發卡42.66萬張，比上年末增長53.67%。
招商銀行2019信用卡交易排名第二。
雖然發卡量在剎車，但信用卡業務的創收能力不減。
年報數據顯示，2019年股份制銀行中，招商銀行信用卡交易金額同比增長14.62%，至4.34萬億元，創下歷史新高。平安銀行信用卡交易額3.34萬億元，同比增長22.5%，趕超勢頭強勁。國有銀行中，工行、建行信用卡交易超過3萬億元。
圖2:部分上市銀行信用卡交易量
從信用卡業務收入來看，招商銀行實現信用卡收入799.88億元，中信銀行緊隨其後，2019年信用卡收入605.09億元，比2019年初增長31.47%；光大銀行475.67億元，同比增長21.84%。
圖3:部分上市銀行信用卡業務收入
信用卡貸款增長明顯，但普遍下降。
年報數據顯示，2019年大部分銀行信用卡貸款余額大幅增長，但占貸款總額的比重普遍下降。
到2019年末，國有銀行和股份制銀行的信用卡貸款規模都比較大。其中，建行信用卡貸款余額7411.97億元，較去年末增長13.79%。其次是工商銀行，信用卡貸款余額6779.33億元，比上年末增長8.20%。股份制銀行中，招商信用卡貸款余額達到671099億元，較去年末增長161%。此外，平安和中信的貸款余額均超過5000億元。
圖4:部分上市銀行信用卡貸款及其占比
從占比來看，截至2019年末，平安銀行信用卡貸款在總貸款中占比最高，但占比較2018下降0.4個百分點至23.30%。此外，占比超過10%的銀行還有招商、民生、光大、浦發，其中只有招商的信用卡貸款略有增長，其他三家均有所下降。
整體來看，上市銀行信用卡貸款占比普遍下降。但青島銀行等少數近年來開展信用卡業務的銀行，信用卡貸款余額和占比都有明顯增長。
不良率上升，疫情影響更是雪上加霜。
幾年前，我氣得現在不得不面對“中年危機”。根據已公布的銀行年報數據，2019年上海、江蘇銀行信用卡不良率下降，而民生銀行信用卡不良率全線上升，2019年達到2.48%。
圖5:部分上市銀行信用卡不良率和不良貸款余額
不良率上升的背後，是之前信用卡激進擴張留下的後遺癥。為了沖動，客戶資質下沈，必然帶來隱患。2018年，現金貸、P2P等互聯網貸款風險的爆發進壹步蔓延到信用卡行業，引發行業風險上升。
更糟糕的是，在今年第壹季度新冠肺炎疫情的沖擊下，信用卡業務進壹步承壓，不良率最令人擔憂。
招商銀行行長田惠宇在業績會上坦言，“在疫情中，招行所有業務中，信用卡業務受影響最大。不僅僅是在交易額上，信用卡的資產質量也是如此。信用卡交易量、資產質量和信用卡透支額都在短期內出現明顯下滑。”
平安銀行2020年壹季報顯示，受疫情影響，壹季度信用卡消費金額下降。截至3月末，信用卡貸款余額515863萬元，比上年末下降4.5%。信用卡總交易金額77765438+6400萬元，同比下降3.0%。此外，由於疫情導致大規模關停，居民收入下降，消費需求收縮，壹季度信用卡不良率上升，不良率2.32%，上升0.66個百分點。
上市銀行的年報反映了信用卡業務的變化，這也可能推動信用卡業務發展思路的轉變，從單純追求規模擴張向更加註重精細化風險管理轉變。通過金融科技的線上布局，充分挖掘場景，把用戶體驗做透。
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