為有效引導基層機構搶占客戶資源，提高客戶忠誠度，增加客戶粘性，創造和抓住更多營銷機會，促進多客戶群金融生態圈建設，在行領導的指導和推動下，省行個人金融部聯合財富管理與私人銀行部、信用卡部、個人信貸部，分別組織了大廳營銷、重點客戶群外聯、現有客戶維護三個場景。對營銷流程、產品配置等關鍵點進行梳理，制定《個人客戶營銷流程指引》，旨在將“布置任務、召開會議、抓督導”的體驗管理逐步提升為“給措施、給支持、教方法”的精準施策，達到穩定現有客戶、拓展增量客戶、提升客戶質量的目的。
？為方便廣大壹線員工隨時學習和使用，省行個人金融部在河南中行微信企業號“金樣紅”板塊開設了“營銷指南”專欄。
第壹部分？大廳客戶營銷流程指南
第二部分？擴大關鍵客戶營銷流程的指導方針
第三部分？股票客戶日常精準營銷流程指南
？為測試學習情況，組織全轄個別金融機構員工進行網上測評:* * 5356人參與測試，平均得分95.06；其中，二級銀行行長/副行長25人，二級銀行業務經理297人，網點從業人員5034人(每網點從業人員9.9人)。
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