當市場占有率已經比較高時，信用卡發展的下壹步要何去何從？這是銀行需要面臨的問題。
作為信用卡領域的頭部機構，招商銀行在2021年年報中首次提出“審慎推進信用卡業務發展”。該行副行長汪建中介紹稱，具體落地路徑為短期控制好風險、中期調整好資產、長期調整好客群。
此前，中國銀保監會做出風險提示，提醒消費者遠離過度借貸營銷陷阱，防範過度信貸風險；樹立負責任的借貸意識，不要無節制地超前消費和過度負債，選擇正規機構辦理貸款等金融服務。
初探優化客群結構路徑
近日，招行公布了2021年業績報，截至報告期末，該行營業收入為3312.53億元，利息收入3270.56億元，同比增長6.39%，其中，信用卡利息收入為596.45億元，同比增長5.87%，占比超五分之壹。
在2021年年中業績報時，招行方面便坦言，在信用卡從增量市場轉向存量市場的背景下，該行會主動持續調優客群結構，不斷叠代升級團隊業務能力，提升獲客效率。在2021年年報中，該行首次提出“審慎推進信用卡業務發展”，並表示正在“持續優化客群結構，重構信用卡獲客組合模式”。
從具體數據看，2021年末，招行信用卡流通卡量10241.6萬張，較2020年末增長2.9%；流通戶數6973.94萬戶，較2020年末增長4.54%；信用卡交易金額為47636.17億元，較2020年末增長9.73%。
董崢認為，從數據上看，招行信用卡的新增客戶量的增速並不高，這主要是因為目前該行的信用卡覆蓋率已經很高了；不過，從交易金額看，仍能保持9.73%的增速，說明該行在存量客戶的活客方面做了很多有效工作。
審慎調整難點在於激活存量客戶。在招行業績報中披露稱，該行正通過業務融合，打造條線和業務單元之間相互促進的“飛輪效應”，豐富客戶生態場景。在零售“壹體”飛輪方面，招行深入推進借記卡和信用卡的融合獲客、融合經營，信用卡客戶中同時持有招行借記卡的“雙卡”客戶占比62.61%，較2020年末提升1.91個百分點。
同時，招行持續優化客群結構，重構信用卡獲客組合模式，同時洞察年輕客群需求，推出面向高校畢業生群體的“FIRST畢業生信用卡”，構建年輕客群獲客與經營體系。
在招行調整信用卡逾期的認定標準上。招行在2021年年報中指出，該行將持續優化信用卡客群和資產結構，秉持風險審慎性原則，從嚴執行資產分類政策，將逾期60天以上的信用卡貸款全面認定至不良，同時強化清收效率，2021年風險水平企穩向好。
有關數據顯示，截至2021年末，招行信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元；信用卡貸款不良余額138.46億元，較2020年末增加14.22億元，信用卡貸款不良率1.65%，較2020年末下降0.01個百分點。
汪建中在該行的年報發布會上指出，在疫情影響下，信用卡業務因為所面對的客群原因，估計所面臨的風險壓力會比較大，招行也會堅持壹貫穩健的策略，短期考慮控制好風險，中期調整好資產，長期調整好客群。
董崢談到，過去幾年銀行信用卡業務發展較為粗放，隨著經濟形勢變化和P2P暴露、疫情等因素疊加，原來壹些授信客戶出現信用風險，導致銀行風控策略收緊，對壹些劣質客戶進行降額或驅逐。
監管提示過度授信風險
審慎發展信用卡業務的路徑，與監管方向壹致。
此前，銀保監會消費者權益保護局發布2022年第2期消費者風險提示，提醒消費者遠離過度借貸營銷陷阱，防範過度信貸風險；樹立負責任的借貸意識，不要無節制地超前消費和過度負債，選擇正規機構辦理貸款等金融服務。
銀保監會指出，利用大數據信息和精準跟蹤，壹些機構挖掘用戶的“消費需求”後，不顧消費者綜合授信額度、還款能力、還款來源等實際情況，過度營銷、誘導消費者超前消費，致使消費者出現過度信貸、負債超出個人負擔能力等風險。銀保監會提示道，消費者應該知道，使用消費信貸服務後，需要依照合同約定按期償還本金和息費，信用卡分期、信用貸款等息費未必優惠，折合年化費率計算後的綜合貸款成本可能很高，過度信貸易造成過度負債。
從銀行層面看，李曄林認為，消費者對信用產品需求增加的同時對服務水平的要求提高，粗放經營理念下高增長難以為繼，信用卡行業必將轉入高質量發展賽道。
針對部分銀行盲目追求規模效應和市場份額，濫發卡、重復發卡情況突出，導致無序競爭、資源浪費等問題，此前銀保監會發布《關於進壹步促進信用卡業務規範 健康 發展的通知(征求意見稿)》，要求連續18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數量占本機構總發卡量的比例在任何時點均不得超過20%，超過該比例的銀行不得新增發卡。