時光荏苒，我們忙忙碌碌，不經意間就到了年底。回顧過去的壹年，我們也發現了工作中的不足和問題。是時候看看我們今年的工作，好好總結壹下了。相信寫年終總結是很多人頭疼的事情。以下是我為妳整理的保險公司職場經理年終總結，希望對妳有所幫助。
保險公司職場經理年終總結1壹年來，在公司的總指揮下，團險部全體同仁積極領會總公司的工作意圖和指示，在日益激烈的市場競爭中努力拓展業務，努力完成公司下達的任務指標。摘要如下:
壹、員工管理和業務學習:
1.年初，根據公司總公司的工作意圖，對團險部門內部人員進行了重新配置，積極調動團險業務員和保險助理的展積極性。
2.制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門晨會，及時傳達上級指示精神，討論工作中存在的問題，安排學習業務相關的新知識、新承保事項，讓業務員正確引導企業了解員工意外險，減少業務逆向選擇，降低賠付率。
3.加強部門人員之間的溝通，統壹思想和工作方法，督促部門人員做好活動管理，督促和更好地配合業務員多方向拓展業務。
4.制定“開門紅”和“中國人壽爭霸賽”業務推廣計劃。經總公司批準後，及時進行宣傳，督促各業務員做好業務管理工作。
5.制定xxx年團體保險營銷員管理和考核辦法，對部分管理和考核辦法進行相應調整。
二、意外保險工作:
薛平保險:壹是壹如既往地做好薛平保險的服務工作。要求業務員每月回訪學校兩次，有問題及時與校領導或管理人員溝通。確保學校有賠償案例並及時移交給公司，及時將賠償金寄回學校或家長，全面履行我們的誠信服務。二是為確保薛平保險市場穩定，配合PICC開展薛平保險展銷，全面落實省保協下發文件精神，再次明確薛平保險收費標準，安排營銷員與校領導、經理全面溝通，聽取他們對公司服務等方面的意見。在公司總公司的大力支持下，我們加強了與市教育局領導的聯系，獲得了市教育局領導的大力支持，為今年薛平續保的順利完成打下了堅實的基礎。第三，各校節前期間，團險部走訪各大學校。短短幾天時間，薛平保險全體服務人員冒著酷暑將xxx余份薛平保險《致學生家長的壹封信及醫療服務指南》及時送到學校，發給全體學生家長，做好薛平保險的前期工作，最終在xx圓滿完成了薛平保險的任務。
企業員工意外險:壹是為了更好地與企業主溝通，聽取他們對公司理賠服務的意見和了解企業安全生產的情況，拜訪意外險保費在xxx萬元以上的大客戶，進壹步加深企業對我公司的信任和支持。二是和客服部討論意外險中的註意事項。嚴格按照條款要求的人數投保，提高費率，加強調劑，保證承保。三是在意外險市場競爭激烈的情況下，做好企業的售後服務。平時要多去企業走訪，以示關心和重視。如果企業有索賠，要及時交給公司，盡快返還給企業。今年的職工意外險，在工傷保險和其他公司的激烈競爭下，對我們公司意外險的銷售產生了很大的影響。
三。從事人壽保險業務:
在公司總公司的大力政策支持下，各業務員大力發展展業，但壽險業務市場不斷萎縮，業務較去年同期大幅下滑。壹是平時積極拜訪企業，更好的與企業主溝通企業福利費，進壹步了解企業的人力資源和財務狀況，最終達到促進訂單的目的。二是做好壽險市場的新發展，在當前艱難的市場環境中尋找新的出路。
第四，總結
今年在總行的指導下，從市場部招聘了xxx人成立綜合發展部，嘗試新的業務發展渠道。到目前為止，意外險保費已經xxx萬，嘗試中取得了壹些成果，但沒有達到最好的效果。明年我們會繼續探索，讓這個團隊成為公司意外險業務新的增長點。
動詞 （verb的縮寫）建議:
第壹，在當前政策影響下，團險業務的拓展環境越來越嚴峻，展業困難是客觀存在的。因此，建議公司重視團險，在外部環境的運作上給予支持。第二，建議公司領導多參加團險部的會議，與業務員溝通，在經營思路上給予指導和幫助。
六、明年的工作思路
1，做好薛平保險收費前的各項工作。
2.工傷保險明年將在全市全面鋪開，所以工傷保險的影響會減小。在鞏固現有意外險的基礎上，開辟新的意外險來源，特別是壹些代理業務。
3.根據當前新型農村合作醫療制度的發展情況，尋找切入點，從而尋求合作方式，增加新的業務增長點。
4.開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5.加快綜合開發團隊的建設和發展，在公司總公司的大力支持下，在整合營銷上多下功夫，多做文章。
6.加強團體保險營銷員隊伍建設。
2 xx年保險公司職場經理年終總結在中支公司黨委、總經理室的領導下，在中支公司各部門、各基層公司的密切配合下，財務部壹如既往地做好日常財務核算，細化各項管理，對財務工作進行長計劃、短安排，使財務工作在規範化、制度化的環境中更好地發揮作用。堅持科學發展觀，進壹步更新觀念，明確工作思路，以公司效益為首要目標，為提高公司盈利能力，步入健康發展之路做出應有的貢獻。
回顧xx年的財務工作，除了日常的基礎工作，主要有以下幾個方面:
(1)認真做好20xx年的決算工作。
根據分公司的會計作息時間表，我部全體員工按照分公司的要求加班加點，齊心協力。對於計劃表中所列的各項工作，我們提前收集資料，做好準備，認真核對各項數據，按時向分公司提交各項數據和各種統計報表。並按照總行的要求和分公司的統壹部署，對數據質量和準確性進行了核實，對會計科目明細進行了逐項認真核對，並根據實際情況與分公司進行了賬務調整，使賬套數據更加清晰準確。
(二)做好各項稅收的申報工作。
根據分公司的統壹部署，我部將對分公司開具的納稅申報表進行核對，按分公司進行發放，每月按時、逐點申報我司營業稅、城建稅、教育費附加、價格調節基金、印花稅、個人所得稅。同時，做好免稅保險的協調溝通，國稅季度零申報。同時，今年我們也向稅務機關申報繳納了我們的殘疾人保證金和工會經費。
(3)做好自檢工作。
根據分公司下發的通知，我們對xx年內財務數據的真實性和公司內部控制情況進行了自查，並通報了自查整改結果，配合分公司財務進行了會計準則自查。每月檢查被保險貸款的還款和續貸業務數據與財務數據的壹致性。
(4)搞好財務集中管理。
根據總行和分行集中管理的要求，我公司實現了由總行集中支付退保、繳費、理賠等所有支付業務，由分行集中支付工行、農行、建行、農信社、郵儲銀行的費用。在代收業務中，98.63%的新險業務實現了總公司集中代扣，92.76%的續保業務實現了總公司集中代扣。我部積極協調處理集中收付過程中出現的各類問題。
(5)做好銀行賬戶和資金管理。
按照“財政實行收支兩條線，保費全額繳納，賠款和費用集中支付”的原則，明年繼續加強資金管控。收入戶今年實行總行集中管理，保證收入戶資金及時足額撥付；根據集中管理的要求，我公司四級機構不設立銀行賬戶，所有費用、款項、賠款等支付業務由各分公司集中支付。
根據集中管理的需要，為降低資金風險，我部出納每天會督促、監督各分公司將收取的現金溢價及時交付銀行，確保總公司每天能將資金集中到總公司收入戶。行政出納也會通過網銀實時跟蹤資金，及時通過網銀進行管理，從而為企業帶來更大的效益。
(6)做好成本控制和預算管理。
為了實現公司的效益，需要加強對各項費用的控制，與中國分公司行政人事部建立日常各項費用清單，以加強今後各項費用的控制。分公司對各分公司實行費用預算分配制度，即各分公司先預算自己的保費規模，再根據保費規模和日常費用填寫統壹的“費用預算表”。基於此表，分行按月向三四級機構撥付費用，對超出預算的部分堅決不予撥付；按照省公司的嚴格控制，我們會按照分公司的要求嚴格控制三四級機構的費用，即加強對四級機構超出固定費用的費用的嚴格控制，對每壹筆費用需求都要向分公司說明情況，列出用途。分公司會根據實際情況對這筆費用的開支進行審批並支付費用，達到了減少不必要開支的目的。在xx，我們采取了按科目控制重點科目的方法，按照分公司的要求，對招待費、車輛費、電話費、辦公用品、電子耗材等進行了控制。在這樣嚴格的控制下，我們公司今年大大節省了上述費用。Xx，我部門會單獨控制所有科目，按進度使用。所有超出時間表的費用將不予報銷。
(七)做好各類數據的統計工作。
做好各類賬目的登記和匯總工作，月初做好對外機構和上級機構的報表上報工作，月末及時提供各項費用指標，及時反映業務部門和保險產品的經營效益和費用情況。同時，根據分公司的培訓內容，盡可能多地列出各項指標的數據，便於領導全面掌握各類經營狀況，便於公司總經理辦公室根據指標做出相應的政策調整，為公司最終效益的實現提供良好的數據支持。
(八)做好檔案管理。
根據分公司的要求，我司將所有財務憑證保存五年後交由分公司保管。保管期間，做好檔案的分類、整理和保護工作，同時做好檔案的防火和安全工作。
(九)增強服務意識，做好各項服務。
我部要求財務部所有人員按照公司要求為客戶做個性化服務；對於基層公司的工作人員，要全心全意幫助他們，積極為部門之間的協同工作提供配合，做好服務，使各項工作順利開展。
工作計劃:
因為公司在20xx年處於轉型發展非常重要的壹年，收到了上級公司很多新的措施和規定，出臺了很多新的政策，處於快速變化的時期。因此，迫切需要加強對各項方針政策的學習，根據公司出臺的政策及時調整各項財務管理工作。而且由於財務集中管理的逐步實施，財務工作的所有工作流程都需要進行相應的調整，以保證日常財務工作的順利進行。20xx年，我們將加強財務管理，強化成本控制，提高備份服務質量。總之，在今後的財務工作中，要進壹步加強學習和培訓，迅速適應新的制度和流程的規定，嚴格執行分公司制定的各項制度和決定，為公司效益的實現做出應有的貢獻。
保險公司職業經理人年終總結在各辦事處和市級分公司的大力支持下，3-20xx年圓滿完成各項任務。在業務拓展、團隊管理、教育培訓等方面取得了壹定的成績。
壹是狠抓業務發展，取得顯著成效。
我想成為業務部的主要負責人。抓業務發展是我的中心任務，任何時候都不能放松。我將圍繞這壹中心重點介紹幾項具體任務:
1，理科計劃。
兩年來，業務發展規劃是在大量調查研究的基礎上，根據總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關有關部門的意見制定的。
2.好好幹。
商業計劃能否實現取決於推廣。兩年來，組織實施了八次重大業務推廣活動，均取得了良好的業務推廣效果。20xx年5-7月，因為分紅險剛剛上市，市場還在受高息配資的影響，分紅險上市三個月的情況不是很好。為了盡快扭轉局面，我們帶領工作組進行了精心的策劃和準備，以壹場具有本省特色的產品推介會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高推介會達到1000萬元。20xx年9、6月份以分紅險銷售為主要內容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3.9億，超越當時的廣東和上海。因為策劃、部署、行動迅速，“洪泰杯”策劃活動月賺保費23億，再次超越上海、廣東。近兩年來，我省個險業務的規模和速度壹直處於內陸省份前列。
3.好好總結壹下。
商業規劃、商業推廣、良好的總結和政策執行是提高生產力的關鍵。兩年來，我們堅持誠信原則，每次活動結束後，都及時總結和安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓壹個業務員失望。他們在基層公司拜訪銷售人員時說:“我們這樣做不是為了別的。我們連續開票十多天，就是為了看看省公司的人是不是守信用。”在壹次巡回演講中，我承諾，這個月我會連續十天拜訪任何壹個能開賬單的人。這讓我感受到了誠信的重要性，以及由此產生的強大能量。基於此，兩年來在這方面信守承諾，從不失信的人，在4萬名業務員中樹立了良好的口碑，形成了比較強的凝聚力和向心力。
第三，抓團隊管理，全力打造業務發展的生力軍。
團隊管理是個人業務的另壹個中心任務。張先生曾經指出，抓隊伍就是抓業務。兩年來，我花了很多時間在團隊管理上。20xx年的團隊是前幾年業務規模快速擴張時成立的。由於中國人民銀行的七次降息，保險條款從儲蓄型迅速轉變為保障型，業務員和客戶都沒有做好心理準備，業務員業績迅速下滑，收入銳減，團隊變得非常不穩定。當時感覺壓力很大，面對現狀做了以下工作:
1，充分了解情況。
到達的第三天，他帶領工作組深入基層，深入壹線，與業務保障人員面對面交談。經過幾十天的調查研究，基本摸清了影響隊伍穩定的六大因素，即政策腳手架、行政幹預、條款單壹、宣傳不力、獎懲不分、制度不嚴。
2、對癥下藥。
針對上述問題，經總經理辦公室同意，迅速召開代理商管理會議，通報情況，研究對策。各級公司根據各自不同的問題制定了針對性的解決方案，並指出要嚴格按照基本法對營銷團隊進行制度化管理。
20xx年6月，根據各市、地區的工作情況和壹年多來統壹全部的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發文件，果斷廢止了各市、地區的“基本法”。到20xx年底，基本法完全統壹，為新《基本法》的實施奠定了堅實的基礎。同時，省公司下發了關於業務員相關待遇和獎勵的相關文件，我部組成工作組進行了兩輪交叉檢查。這期間借助“兩個規範”的實施，增加了活動量，然後保險新品上市，業績攀升，收入增加，團隊穩定，工作得到有效解決。
3、規範行為，獎懲分明:
球隊的穩定不能壹味的放縱。壹方面正確引導和發布業務員違紀行為及處罰措施；壹方面堅決處理不良行為。特別是在20xx年下半年競爭最激烈的時候，有些人動搖了，離開了德國，及時提出了“明確利益，真心挽留，熱情送行，不再接受”的應對策略，起到了壹定的穩定作用。後來有人來同壹個公司壹段時間，想回來。根據形勢的變化，他們提出“可以接受”，堅持拒絕接受。這樣，區別對待的策略在人才競爭最激烈的時期發揮了重要作用。
4.家庭管理。
在過去的兩年裏，我利用各種機會和條件，與全系統壹半以上的業務員直接見面交流。在任何時候，我們都以兄弟般的身份和親情對待銷售人員，最廣泛地向他們傳遞公司的文化、理念和發展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這壹切在團隊管理中也起著非常重要的作用。
5.做好三個團隊，講師團隊、主管團隊、精英團隊。通過有效的工作，目前培訓學員200多人，講師90多人，高級主管75人，中級主管680人，銷售精英近千人。
四、狠抓教育培訓，為業務發展和團隊管理創造有效的保障體系。
近兩年來，教育培訓始終走在業務發展的最前沿，支撐業務發展和團隊管理。
首先是組訓隊的訓練。至今不能忘記的是，20xx年8月，我省第壹期支教由我們自己力量進行，歷時14天，116人參加。由於準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓取得了顯著成效。目前，這個團隊是各級團隊的骨幹，支持著團隊的管理。目前，團練的實力已經達到近200人。
二是主管培訓。兩年來，監督員隊伍得到了最大限度的培訓，近千人接受了不同程度的培訓。
三是講師培訓。
為了使培訓制度化、系統化、規範化，也為了節約培訓成本，經過兩年的努力，建立了壹支擁有47名講師、56名見習講師的專兼職講師隊伍，在全系統處於前列。四是管理人員培訓，與人事部、教育培訓部、信息部合作，舉辦了不同類型的管理人員培訓班，有效提高了全省營銷管理人員的整體素質。
第五，做好幾項重大基礎工作。
為了使我省的個人業務工作有壹個長遠的發展，我們做好了幾項重大的基礎工作。
首先是個人代理檔案管理。通過檢查鑒定，近5萬人的團隊按照總公司和保監會的要求，建立了規範的個人檔案。
二是信息報告。《營銷快訊》自20xx年8月創刊以來，至今已近百期，及時通報情況、交流信息，加速了信息傳承和相互促進，特別是今年開通的“信息直通車”，受到了全系統基層公司的廣泛歡迎。
三是建立代理群眾組織。代理人業務發展研究會相繼成立，20xx年7月召開第壹屆年會；成立代理商精英俱樂部，今年5月正式揭牌；代理商“愛心社”的成立，使代理商有了自己的組織，補充和完善了公司的企業文化。
第四，建立了完善的報告體系，確保業務數據分析的科學有效性。
第五，“兩個標準”的實施為業務的快速發展和生產能力的提高提供了有效的工具。
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