綜拓專員的主要工作是將妳代理或了解財險的產品向壽險的代理人介紹，由壽險的代理人在銷售壽險的同時，根據客戶的需要向壽險客戶銷售推薦。
平安目前擁有的公司包括很多，如財產險、壽險、證券、信托、銀行、基金等各種公司。平安未來的發展方向是壹個代理人，可以做為客戶整個家庭的理財顧問，包攬客戶家庭中的財產險、壽險、基金購買、銀行資金管理、信用卡透支、銀行卡還款、保費交納等等所有有關的資金事宜。而財險專員就是負責財產險的險種推廣，不是針對客戶向客戶介紹產品，只是組織好產品介紹，讓廣大壽險代理人認可就好了，未來是很有發展的，當然是需要時間，讓大家慢慢認識這個新的職業，認識這種新生事物。