第壹階段：調查。金融企業的調查人員與客戶進行非正式的交流，將客戶劃分成若幹個組，通過交流了解客戶的需求動機、態度和行為。在此基礎上，調查人員將準備好的正式調查問卷發放給客戶進行填寫，最終收集所有的調查資料以便分析。調查問卷的內容主要包括客戶對金融企業知名度的了解、金融企業提供的服務體驗及其評價、金融企業資源的廣度和深度、對金融企業需要提供的新產品或服務的態度和建議等。為了能夠進行準確的市場細分，金融企業需要收集足夠數量的調查資料。
第二階段：分析。金融企業專業分析人員可以通過各種有效的統計學方法對收集的資料進行分析，剔除相關性弱的變數，采用集體分析法劃分差別最大的細分市場，分析每個客戶群的同質性，要求不同的客戶群之間具有較大的差異性。
第三階段：市場細分。根據客戶的態度、行為、人口、心理和生活習慣等對目標客戶進行劃分，再根據客戶群的不同特征為每個細分市場命名。