2.開發新客戶，通過持續的優質服務有效提高客戶資質。
3.收集客戶需求，為產品開發和營銷活動提供合理化建議。
4.發掘客戶需求和合作機會，向客戶營銷相關產品、服務或產品服務組合，不斷提高交叉銷售。
5.開展現場營銷，做好合作方的維護工作。
壹個合格的擴展信息客戶經理，必須具備良好的社會溝通和組織協調能力，時間管理和團隊精神的現代管理意識，熱情開朗的性格，有責任心，熟悉各種金融產品的功能，有較強的市場調研和客戶開發的管理經驗。
初級和中級客戶經理應符合以下要求:
1，道德品質。應具有強烈的責任心和事業心，嚴守銀行和客戶的秘密。
2.營銷技巧。能夠綜合運用市場細分、市場定位和營銷手段。
3.知識全面。對金融、營銷、法律有深入的了解，熟悉銀行業務的方方面面。
4.分析能力。能夠了解自己工作範圍的方方面面，能夠綜合分析客戶，對客戶風險有很強的預見性。
5.策劃能力。工作目標明確、切實可行，計劃可行，預算安排準確有效，工作進度有序。
6.協調能力。善於表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業務層面保持良好的工作關系，具有較強的團隊合作精神。