也就是說，要站在客戶的角度，用行業的術語，用通俗易懂的語言來服務客戶。
既然是投資顧問，就需要熟悉投資常識、產品特點和操作流程、公司或相關情況。
妳也要註意談話的方法，壹定不能賣給別人，讓客戶沒有興趣繼續聽下去。首先妳要引起客戶的興趣，讓他們主動接近妳，這樣客戶才不會對妳說的所有好處感到反感，否則客戶會覺得妳在吹牛。甚至是騙子
我想成為壹名專業顧問和投資顧問。
所以，像股票，期貨，國債，黃金，外匯，銀行保險。
這些關於投資管理和理財的知識都是必須要學的，而專業的顧問就是站在客戶的立場上為他做各種選擇和分析。
讓客戶相信妳說的話。